工行再融资方案获通过A股发行250亿可转债

昨日，中国工商银行在香港和北京两地举行了该行2009年度股东年会并在会后发布了相关公告。　　公告显示，出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 1，163 人，代表有表决权股份290，036，599，417 股，占本行有表决权股份总数的86.8324%。该行董事长姜建清主持了此次会议。据悉，在该次年会上，提出的十一项议案全部通过，没有出现否决或修改议案的情况。　　在这十一项议案中，除了对2009年年报，2009年财务决算方案、利润分配方案等进行了表决外，还包括了《关于中国工商银行股份有限公司发行H 股股份和A股可转换公司债券一般性授权的议案》等关于再融资补充资本金的有关议案。据悉，根据股东大会通过的该一般性授权，该公司可认可、发行及处置数量不超过股东大会当日公司已发行A 股及H 股各自数量20%的新增股份及/或购股权（包括认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券）。　　之前，有传闻称，由于汇金等大股东不希望股权被摊薄等原因，工行可能在股东大会上提出修改此前确定的A股拟发行不超过250亿元人民币可转债。但按照昨日股东大会的情况来看，传闻并不属实。　　此外，之前有外媒报道称，工行已经选择了四家投行参与H股配股，计划融资70-100亿美元。在昨日举行的股东大会上，对于H股的具体融资方案，依旧没有具体的细节公布。　　另外，根据相关媒体发自香港的报道，姜建清表示，将在未来等待市场状况好转后，再落实A股发行可转债的方案，在发行中会优先考虑现有股东的利益。