工信部2009年电子信息产业经济运行公报

2009年是我国电子信息产业发展较为困难的一年。受国际金融危机影响，产业在新世纪以来首次出现负增长，成为国民经济中受冲击最明显的行业。在全行业的共同努力下，随着国内政策效应不断显现和世界经济逐步回暖，电子信息产业自下半年起开始呈现企稳向好的迹象，生产增速低位回升、出口下滑速度放缓、经济效益降幅收窄，总体回升态势基本明朗。未来产业发展形势总体向好，但不确定因素依然较多，产业转型升级要求迫切，需要加强形势监测并加大调整力度，才能确保产业平稳协调发展。　　一、基本情况　　(一)产业规模继续扩大　　2009年，规模以上电子信息制造业实现收入51305亿元，
同比增长0.1%；利润1791亿元，同比增长5.2%；出口交货值28932亿元，同比下降5.6%。软件业务收入9513亿元，同比增长25.6%。2009年规模以上电子信息产业主要指标情况2009年主要电子信息产品产量完成情况　　(二)发展速度总体回落，前低后高态势明显　　1、生产增速低位回升。全年规模以上电子信息制造业增加值增长5.3%，扭转了上半年下滑的势头，但比上年增速下降7个百分点；实现销售产值 50202亿元，同比增长2.4%，扭转了前10个月连续下滑的势头。图1 2009年规模以上制造业增加值每月增长情况　　2、重点产品增长面扩大。自二季度起，重点监测的27个电子信息产品中，实现正增长的产品面不断扩大，12月有20个产品产量实现正增长，是全年增长产品最多的月份。彩电、微型计算机、手机累计产量分别于4、5、9月扭转了下滑势头，集成电路于10月起开始出现月度正增长；累计到12月底，微型计算机、显示器、彩电、手机产量分别增长33.3%、7.2%、9.6%、10.7%，集成电路产量同比下降0.7%。图2 2009年每月重点监测电子产品产量实现正增长个数情况　　3、经济效益速度回升。前11个月，规模以上电子信息制造业销售收入下降1%，利润下降3.4%，二者降幅分别比上半年回升7.5、37.6个百分点；至12月底，二者均扭转下滑势头，增速分别达到0.1%和5.2%。全行业亏损面为26.1%，比上半年下降9.4个百分点；亏损企业亏损额达到 382亿元，同比增长45%。计算机和电子元器件行业效益相对较差，利润降幅分别达到26.7%、9%、39.4%；通信和视听行业效益较好，利润分别增长49%和23%。图3 2009年1-12月规模以上制造业经济效益增长情况　　4、外贸出口下滑明显。2009年，电子信息产品进出口7719亿美元，同比下降12.8%，这是本世纪以来首次负增长。其中出口4572亿美元，下降12.5%，占全国出口的38%；进口3147亿元，下降13.5%，占全国进口的31%。出口降幅逐步收窄，11、12月连续正增长。基础产品下滑明显，电子元件、材料分别下降23.6%、36.3%；整机产品降幅相对较小，通信、视听、计算机产品出口分别下降3.8%、12%、8.9%。图4 2009年1-12月电子信息产品单月出口情况　　5、投资增速出现回落。2009年，全行业500万元以上项目累计完成投资4147亿元，同比增长17.5%，增幅低于上年15.8个百分点。新增固定资产2621亿元，同比增长34.9%，增幅高于上年3.4个百分点。通信设备行业投资增长较快，增速达到36.5%；电子器件行业投资增长 2.8%，其中集成电路行业下降21.7%。全年新开工项目4443个，同比增长41.4%，占全部施工项目的63.5%，主要集中在光电器件、通信设备、光纤光缆等领域。图5 2009年电子信息产业固定资产投资完成情况　　6、软件保持平稳增长。2009年，全国软件产业实现业务收入9513亿元，同比增长25.6%，增速比上年低4.2个百分点。前三季度中，每月增速呈放慢趋势，自9月份起开始回升，11、12月增速达30%以上。分领域看，软件技术服务增长31.4%，占全行业比重(22.4%)比上年提高2 个百分点。嵌入式软件和IC设计收入增速均比上年下降5个百分点以上。软件外包服务出口24亿美元，同比增长15%。图6 2009年1-12月软件业务收入增长情况　　(三)产业发展实力增强　　1、在国民经济中依然保持重要地位。2009年，尽管电子信息产业收入下滑，但在全国工业中的比重依然达到10%左右。电子信息产品出口在全国外贸出口中的比重超过1/3，全年降幅低于全国出口2个百分点，为减缓出口整体下滑发挥积极作用。从业人员达到755万人，占全部工业从业人员的9%左右。表3 2007-2009年电子信息产业主要指标在工业中占比情况　　2、全球生产大国地位更加凸显。目前，我国已成为世界电子产品第一制造大国，手机、微型计算机、彩电、数码相机、激光视盘机产量分别占全球的 49.9%、60.9%、48.3%、80%、85%，电子信息产品贸易额占全球的15%以上。表4 2009年主要产品占全球比重情况　　3、信息化发展水平提升。累计到2009年底，全国电话用户超过10亿户，互联网民超过3.8亿户，移动网民突破2亿户。目前，移动电话普及率达到56%，城镇居民彩电、计算机拥有比率均比上年提高3个百分点以上。工业企业信息化建设加快，通信、金融、电力、交通行业应用软件收入均超过25%。金卡工程稳步推进，目前已累计发放各类IC卡超过70亿张，广泛用于金融、社保以及城市生活各个领域。表5 2009年我国主要信息化指标情况　　4、科技创新稳步推进。至2009年底，全国信息技术领域专利申请总量达100万件左右，比上年增长20%以上；其中发明专利占比超过六成，通信、信息材料与加工工艺等领域是国内创新较好的领域；华为、中兴仍然位列内地企业专利申请总量排行榜的前两位，申请总量均超过1万件。新品开发保持平稳增长，新产品产值增长2.3%，占销售产值的比重达到22%，比上年提高了 0.3个百分点。　　5、重点企业发展良好。2009年，电子信息百强实现主营业务收入接近1万亿元，增长2%，利润也保持正增长，均好于行业平均水平，其中主营业务收入超过1百亿的企业占1/5。软件业务百家企业收入超过2000亿元，比上年增长15%以上，实现利润增长超过30%，其中面向金融、电力、通信、交通行业应用的企业业绩突出。[page]　　二、运行特点　　近几年，电子信息产业逐步从过去的高速增长期转入平稳发展的新阶段，产业各项指标增速开始趋向甚至慢于工业平均水平，过去产业增长相对依赖产品出口、依赖外资企业、依赖整机行业、依赖东部地区的格局逐步改变；2009年以来，国际金融危机对产业带来较大冲击，也从一定程度促进产业转型升级的步伐，国内市场、内资企业、中西部地区在产业中的比重进一步攀升，电子元器件行业从前两年拉动产业增长的主要力量转变成受冲击最明显的行业，产业结构的阶段性特征出现新变化。具体表现为：　　(一)全行业指标增速与工业平均水平差距拉大　　近几年，全行业指标增速逐步与工业持平，部分指标甚至慢于工业平均水平。国际金融危机使外需大幅下滑，电子信息制造业由于出口依存度相对较高，受冲击十分明显，导致行业各项指标增速与工业平均水平的差距进一步拉大。2009年，规模以上电子信息制造业工业增加值低于工业平均水平5.7个百分点，销售收入增速与工业平均水平相差8个百分点，利润降幅低于工业平均水平11个百分点，投资增速低于工业投资增速8.7个百分点。电子信息制造业从过去引领工业增长的重要力量变为当前下滑最明显的行业，除国际金融危机影响外，一方面反映了产业整体调整转型的趋势，另一方面也凸显了对外依赖度高、结构不合理的深层次问题。　　(二)内外销比例出现变化，国内市场拉动效应明显　　由于国家采取了扩内需的一揽子政策措施，实施了电子信息产业调整和振兴规划，出台了3G与TD、家电下乡、以旧换新等一系列政策措施，有力地拉动了国内市场的增长。全年规模以上电子信息制造业实现内销产值21270亿元，同比增长15.8%；进入二季度以后，每月内销产值均保持两位数增长，其中 9月份以来每月增速均达20%以上。出口受外需影响下滑明显，全年完成出口交货值28932亿元，同比下降5.6%。国际金融危机在一定程度上导致行业市场格局的调整，规模以上电子信息制造业内外销比例从上年的1：1.71变为当前的1：1.36，出口依存度(57.6%)相比上年下降4.9个百分点。　　(三)企业呈现不同走向，内资企业比重提升　　金融危机对外向型企业冲击明显，特别是三资企业发展明显放缓，内外资企业份额出现变化。全年内资企业销售产值增长17.6%，占全行业的比重 (26.7%)比上年提高3.3个百分点；港澳台企业销售产值下降0.8%，外商投资企业下降1.5%，所占比重同比分别下降0.9、2.4个百分点。从效益看，内资企业利润增长48.4%，占行业比重(46.5%)比上年提高了16.2个百分点；港澳台企业下降27.4%，外商投资企业下降25.1%。从投资看，内资企业增长49.5%，占全行业比重(63.3%)比上年提高14个百分点；港澳台企业投资下降11.2%，外商投资企业下降15.7%。从出口看，三资企业下降13%，高于全行业降幅1个百分点，占全行业比重比上年下降近1个百分点。　　(四)整机调整回升较快，元器件下滑明显　　整机行业中，视听产品行业发展较快，受家电下乡、以旧换新政策拉动，全年行业销售产值增长7.3%；通信设备行业和终端行业呈现不同走向，前者保持10%以上增速，后者则下降10%以上；计算机行业受价格下降影响，增量不增收现象突出，销售产值下降0.6%。整机产品结构调整明显，平板电视对 CRT的替代加快，液晶电视占彩电产量的比重由上年的40.5%上升到68.3%；笔记本电脑增势迅猛(38.2%)，占微型计算机的比重(82.4%) 比上年提高了2.5个百分点。电子元器件行业下滑明显，尽管产能恢复较快，但投资、效益仍大大低于行业平均水平。前11个月电子元件、器件行业利润分别下降9%、39.4%，下降额占全行业下降额的一半以上；全年投资增速分别为3.9%、2.8%，远低于全行业17.5%的平均水平。　　(五)中西部增势明显，东部地区增长趋缓　　2009年，中西部地区规模以上电子信息制造业销售产值分别增长24.1%、25.6%，成为遏制全行业下滑势头的重要力量，东部地区销售产值同比仅增长1.5%。从效益看，中西部地区收入分别增长18.9%、17%，利润分别增长23.4%、2.4%，但东部地区收入利润分别下降了2.3%、 5.4%。从投资看，全年中西部地区增速均达40%以上，四川、陕西、河南、湖南、安徽增速均超过35%；东部地区与上年基本持平，广东、江苏、北京、上海、福建降幅均达两位数。从出口看，广东、江苏、上海等东部沿海省市出口分别下降1%-27%，但中西部地区中，部分比重较大的省市出现正增长，如四川、安徽、湖北实现5%-50%不等的增长。　　总体上看，国际金融危机从某种程度上形成了一种倒逼机制，加速了产业调整转型的步伐，产业格局正在此作用下向良性方向发展，抓住时机加大促进本土企业、夯实产业基础、深化内需市场、优化区域布局的工作，成为产业结构调整的重要课题。　　三、值得关注的问题　　当前，产业正处于转型升级的关键时期，从技术发展、市场竞争、宏观环境等方面都出现一些新的苗头，需要引起高度重视。　　(一)产业调整升级趋势加快　　一是技术和网络的融合。信息技术融合发展使整机产品的界限日趋模糊，
三网融合逐步走向实质发展阶段，互联网电视、手机电视、PCTV等融合产品成为新的增长点。移动互联网成为产业链发展的重要平台，同时随着智慧地球概念的不断研究和落实，传统的网络将进一步拓及物联网，也将影响制造业的发展格局。　　二是服务化趋势。随着经济社会发展水平的不断提高，人民生活需求日益从产品转向服务，信息服务业是现代服务业的重要代表和发展方向，特别是基于网络的内容开发和在线服务成为下一步重要的增长点。　　三是产业链分工整合。电子信息产业分化整合趋势更加清晰，跨国公司日益将战略重心转向芯片设计、软件开发和信息服务等高端环节，日益将低端环节外包出去。软件外包服务更加深入，传统的业务外包转向战略合作和产业链整合，传统的半导体制造企业也逐步向整合设计生产模式转型。　　四是生态发展要求。废旧电子产品对环境污染问题日益突出，电子产品充电器、电池、网络接口等统一标准的要求日益明确，生态设计模式从源头整合产业各个环节的能耗、环保要求，将成为产业重要的发展方向。　　(二)国际产业竞争日趋加剧　　一是国家力量介入明显。为应对国际金融危机影响，各国家和地区纷纷加大对IT等高技术领域的战略投入，产业竞争上升为国家间的竞争。　　二是大企业并购增多。2009年是电子信息企业并购重组的重要一年，最突出的变化体现在大企业并购和基础领域整合增多，如日本NEC电子和瑞萨合并成立了第三大半导体公司，台湾地区多家半导体企业整合建立了“台湾记忆体公司”，群创并购奇美等，都将在全球半导体、面板领域形成新的竞争格局。此外，松下并购三洋、甲骨文并购SUN等重大并购案件，也将对家电、软件产业格局带来深远影响。　　三是产业链竞争突出。当前企业间的竞争不仅是产品的竞争，更多是基于产业链开展的竞争。近年来，跨国公司经常基于完整的产业链优势，利用局部领域打击竞争对手。　　(三)行业发展秩序仍需规范　　一是产品质量和售后服务问题突出。由于电子产品更新换代快，企业为适应市场需要，更多注重新品开发的节奏，而相对忽视了质量和服务的问题。根据中国电子商会315消费电子投诉网统计，2009年手机、平板电视质量投诉案件同比增长30%以上，成为消费市场的投诉热点。　　二是低价竞争现象明显。电信运营商集中采购时价格竞争现象明显，通信产品价格同比下降20%以上。计算机产品价格下降明显，上网本、一体机对传统微机价格冲击明显，2009年价格降幅比往年正常水平提高10%以上。　　三是山寨产品已成为行业发展不容忽视的力量。山寨产品从手机行业日益向彩电、计算机等多个领域延伸，成为行业发展不容忽视的力量。　　四是部分领域盲目建设的苗头有所显现，一些低水平重复建设倾向突出。　　(四)产业环境亟待改善　　一是核心领域的政策仍不能满足产业需要。软件和集成电路产业的新政策始终未能出台，严重影响企业发展的信心。国家增值税制转型后，集成电路、液晶面板企业进口面临的增值税税负压力巨大，严重影响企业的流动资金。以旧换新政策不断落实，但配套的电子产品回收处理体系仍需完善。　　二是管理机制仍不适应产业发展和三网融合的要求。行业主管部门在发展产业中的手段依然不足，难以有效反映和协调产业发展的问题。广电、通信网络不能有效地互联互通，数字电视标准不统一，导致制造企业难以适从。网络电视管理体制需要改善，加强内容管理和促进制造业发展应统筹推进。　　三是宏观环境变化影响产业比较优势。近几年，国家实施汇率改革、出台新劳动合同法、统一企业所得税率等措施，在一定程度上增加了企业的成本。人民币升值预期明显，将对产品和服务出口带来不利影响。　　四、2010年展望　　2010年，电子信息产业形势发展总体向好，但不确定因素依然较多。　　(一)国际市场逐步转好，但贸易保护日益加剧　　2010年，世界经济逐步复苏，主要经济体出现好转，一些新兴经济体增速加快。联合国2009年12月发布的报告预测：2010年世界经济有望增长2.4%。全球电子信息产品市场开始好转，半导体领域出现复苏迹象。根据IDC、Gartner等市场研究机构预测，2010年全球IT支出将增长 3%以上，软件支出将超过5%，相关的服务市场将达到两位数增长；DisplaySearch预计全球彩电出货量比2009年增长6%，Gartner预计手机将增长12%，微型计算机将增长12%，SIA预计集成电路将增长10%以上。　　还要看到，国际市场环境趋紧，贸易保护主义日益抬头。2009年以来，发达国家陆续对我钢铁、轮胎、鞋等多个产品采取了反倾销、特保等贸易保护措施。电子信息产品出口同样面临很多壁垒，一些国家提高了液晶显示模组和整机等产品的关税，影响了我国彩电和显示器的出口。电子信息产品生态设计和环保要求愈显迫切，低碳经济的理念日趋盛行，都将对我国电子信息产品出口带来深远影响。　　(二)国内需求依然旺盛，但内生增长机制有待建立　　2010年，我国经济形势将好于2009年，国务院调整完善了促进消费的政策措施，中央工作经济会议上预计全年GDP将保持8%的增长水平，社会消费品市场将保持两位数增长。电子信息产品市场依然看好。2010年是3G全面商用的一年，各大运营商均投入资金用于营销和终端补贴，预计全年新增移动电话用户1亿户，加上用户更新手机，预计全年国内市场需求超过2.5亿部。家电下乡、以旧换新政策不断落实，实施产品和地域范围逐步扩大，有力促进乡镇和农村市场的发展，预计全年彩电市场将增长20%。彩电、手机等整机市场增长将带动国内集成电路行业增长，预计国内集成电路市场将增长15%以上。　　但要看到，当前产业增长与政策拉动效应密切相关，特别是投资拉动作用明显，真正基于消费和创新的拉动机制仍待完善，农村和中小企业市场需要进一步拓展。2009年国家鼓励房市发展，对彩电业拉动明显，但2010年实施相对从紧的管控措施，可能影响彩电行业的增长。同时，产业核心基础薄弱、关键技术和元器件受制于人、低水平重复建设等深层次问题将在较长时间制约产业发展。　　(三)产业投资保持增长，但产业链与区域布局仍需改善　　2010年，3G建设和商用全面推进，基于3G网络的新业务开发将大幅扩张，通信领域的系统集成和软件服务市场前景看好。近年来，国内新上了数十条液晶面板和模组生产线，大部分投资都将在2010年实现，将给产业增加新的后劲。2010年是金融、保险、交通、电力等服务行业建设的重要一年，对信息化系统的更新换代投入加大，将带动信息化投资的增加。　　还要看到，当前投资中，产业链协同发展的格局仍未完全形成，下游对上游的压价明显，影响了电子信息企业的整体效益。粗放型发展面临的环境和资源约束日益明显，产业盲目建设的苗头有所显现，特别在光电领域表现相对明显。一些地区投资更多基于当地的产业利益，缺乏区域间的联动和统筹推进，也影响投资的整体效益。　　总体上看，2010年电子信息产业发展形势比2009年要好，但形势中的不确定因素依然较多，产业面临的困难和矛盾也很突出。预计2010年电子信息产业总体可能出现前高后稳的态势，全年制造业增长将超过6%，产品出口将实现正增长，软件业务收入增长25%。