中国导航产业走出金融危机阴影

目前，卫星导航定位技术的应用已经广泛渗透到国民经济和社会发展的各个领域。以全球定位系统为代表的卫星导航应用产业已成为当今国际公认的八大无线产业之一，是继蜂窝移动通信和互联网之后的全球第三大IT经济新增长点。伴随
三网融合的进一步推进，导航产业、移动通信产业、互联网产业将会步入新的产业融合发展时代。2009年受中国汽车振兴规划的影响，汽车产业取得了飞跃的发展，车载导航成为导航产业的重要支柱;随着3G移动通信市场的逐步成熟，以智能手机与PND为代表的消费电子导航市场成为导航产业的重要组成部分;作为新经济的代表：互联网导航市场开始成为导航产业的新型发展形式。 刚刚落下帷幕的Telematics@China2009高峰论坛，汽车通讯与信息服务成为导航业界讨论的焦点。业内普遍认为，中国导航产业链进一步得到完善，服务将成为导航产业发展的主流方向;论坛上，赛迪顾问高级副总裁吕国英博士认为，车载导航、消费电子导航、互联网导航与位置服务将成为未来几年中国导航服务产业的主要模式，中国卫星导航产业发展的潜力和空间十分巨大。　　一、汽车消费助力车载导航系统的发展　　1、车载导航开始向中端车型渗透　　2009年，随着汽车产业调整和振兴规划的出台，有效促进了汽车消费市场的快速增长，超额完成了汽车产业规划所指定的产销规模目标;加上国家对信息产业和现代服务业的发展规划，推动汽车车载导航服务甚至整个TELEMATICS产业链的完善与加速发展。预计未来三到五年内，中国汽车市场将会出现新一轮的快速增长，而前装导航系统的配装率也将随之而不断扩大。　　2009年，中国乘用车市场也取得了骄人的产销量成绩。在2009年全年的整车销量中，乘用车销量为838.08万辆，占全部汽车销量的 61.44%。与2008年相比，2009年的乘用车销量增长率达到24.05%，为2008年增长率的4倍，净增销量约162.48万台。整车销量的迅速增长为前装导航设备创造了有利的环境，提供了广阔的潜在市场。其中前装导航设备装配率达到4.4%,
预装导航设备的乘用车销量达到36.9万辆;同比 2008年增长9.5%。　　从车载导航产业导航系统的市场规模来看，2009年前装导航系统市场规模为55.72亿元，
同比增长6.8%，与2008年19.2%的同比增长率和52.16亿元的绝对收入相比，增速明显下降，并且其增长与汽车产业的增长并不同步，这主要是因为低端乘用车增长的比较快，以及导航终端硬件价格下降的较快。　　2006-2009年中国前装导航产业导航系统市场规模及增长数据来源：CCID 2010，01　　汽车车载导航电子地图在2009年的市场销售规模为3.62亿人民币，与2008年相比略有增长，增长率为7.5%。　　2006-2009年中国前装导航产业地图市场规模及增长数据来源：CCID 2010，01　　2009年中国车载导航产业电子地图市场仍处于寡头垄断的局面，绝大多数份额被四维图新和高德所占有，市场份额分别为47.06%和51.28%;而易图通、瑞图万方和城际高科三家共占有不到2%。　　从2009年
中国市场上预装导航系统的车型分布情况来看，仍然以中高档乘用车为主，主要包括丰田雷克萨斯、丰田凯美瑞、丰田皇冠、本田雅阁、君越、路尊、奔驰、宝马、丰田锐志等。不过，目前在部分国产经济型轿车上，已经逐步显现出预装导航系统的迹象。预计未来三到五年内，随着用户服务认知的发展、相关产业的成熟、软硬件成本的下降，前装导航系统主要配装高档车的局面将会逐步改变。　　2、车载导航产业发展速度相对缓慢　　怎样促进GPS技术的大规模商用一直是产业链中各厂商关注的焦点。随着GPS手机、PND等手持式GPS终端的不断出现和迅速增长，众厂商的焦点就开始随之转移。作为手持式GPS终端产品而言，它的出现对于导航地图软件厂商而言，这绝对是一个不可忽视的大市场，同样，对消费电子厂商而言，手持导航市场能够为其寻找更大潜力的一个新的细分市场，能够开辟一片新业务，开发一类新产品。因此，出于利益驱动，国内导航产业相关环节的诸多厂商都积极投入后装GPS领域，包括电子地图供应商、PND制造商、GPS手机制造商等，在他们的共同努力下，国内后装GPS市场近两年异常火爆，市场销量逐年攀升。根据 CCID对中国终端零售市场的监测数据统计，2008年中国PND市场销售量达到164.5万台，年增长率高达71.4%。与之相对应的则是汽车前装导航市场的缓慢发展。截止到目前，乘用车导航设备预装率仍处于个位数水平，与欧美国家60%以上甚至100%的装配率相差甚远，也与业界几年前的乐观预期相去甚远，并未出现业界所预期的快速增长。　　二、消费电子导航继续融合发展　　1、PND市场增速放缓　　在3C融合的大趋势下，近年来，众多数码、汽车音响或配件厂商，这其中还要包括华南地区的OEM/ODM工厂，大举进军PND、改装GPS领域，加速了消费电子特别是数码产品的转移，加速了PND产品的产能迅速提升，导航应用日益深入。但是，随着PND市场竞争的日趋惨烈、产品功能严重同质化，再加上全球金融危机进一步蔓延，中国PND市场规模增长速度逐步放缓。根据CCID对中国终端零售市场的监测数据统计，2009年中国PND市场销售量达到216.4万台，年增长率为31.55%，与2008年高达71.4%的增长率相差甚远。从长远来看，由于PND的功能相对单一，增值应用的可能性较小，其市场销量将慢慢下降，直至被其他新型终端设备所替代。　　2006-2009年中国PND市场销量与增长　　2006年2007年2008年2009年（e）销售量（单位：万台）39.396164.5216.4增长率（%）30.60%144.27%71.35%31.55%　　数据来源： CCID 2010，01　　在PND市场，高德取得了24.48%的市场占有率，相比去年均有所增长，继续保持市场第一;凯立德与四维图新也处于市场的领先地位。　　2、GPS手机人气急升　　目前，随着触摸屏幕、GPS模块等相关零部件成本的进一步下降，手机电池技术的进一步发展，越来越多的手机集成了GPS定位模块，具备导航功能，并且手机屏幕也越做越大，这样的手机再加上一个专门的车用支架，就可以作为车内导航设备使用。因此，部分GPS手机也是前装导航系统的替代品。目前已有大批企业和资金不断涌进GPS手机生产行列，比如诺基亚、夏新、多普达、Mio、酷派、联想等。　　面临着中国消费者不断增长的导航服务需求，特别是中国目前拥有近5亿的手机用户，从长远的时间来看，GPS手机的市场盈利前景诱人，加上资本的推波助澜，GPS手机人气急升，伴随着这些大批企业携资金、技术、客户的涌入，市场供给日趋丰富。与此同时，无线服务运营商也将导航服务作为一项关键的增值服务提供给客户，以抵消人均收入下降给运营商带来的压力。CCID研究显示，目前无线互联网服务销售比重在逐年提高，呈迅速增长态势，而这些无线导航用户主要是手机用户，这些不同的产业链厂商角逐以及巨大的消费应用将催生GPS手机的迅猛发展。　　2006-2009年中国GPS手机市场销售量与增长　　2006年2007年2008年2009年(e)销售量（单位：万台）19.9127375.7531.4增长率（%）30.60%538.19%195.83%41.44%　　数据来源： CCID 2010，01　　手机导航电子地图潜力诱人。自2007年下半年开始，GPS手机作为最方便、多功能的便携导航设备出现爆炸式增长，传统手机业巨头纷纷与导航电子地图商合作，大力开发手机导航市场。　　2007年诺基亚以81亿美元收购美国著名导航电子地图商NAVTEQ。到目前为止，诺基亚已经在
终端机型上配置电子导航功能。同时摩托罗拉、三星、索爱、夏新、多普达等多个手机厂商也在多款机型上内置导航功能，其成就不可小觑。2009年中国GPS手机出货量超过500万部，到2012年GPS 手机将占到所有手机出货量的大约10%。虽然目前GPS手机的市场占有率还比较低，但其高增长率和潜在的成长空间不容忽视。导航电子地图在手机上普及，已成为一种与车载导航电子地图市场相类似，GPS手机导航电子地图市场呈现出四维图新和灵图两家公司占统治地位的格局。2009年，四维图新的市场份额达 52.54%，占据半壁江山。这一高占有率得益于其与诺基亚、三星、摩托罗拉等知名手机厂商的合作，GPS导航手机销量的迅猛增长，使四维图新的领先优势进一步扩大。　　2006—2009年中国GPS手机占手机和智能手机的比例数据来源：CCID 2010，01　　三、基于位置的服务系统加速互联网导航应用发展　　导航电子地图的发展也影响到互联网行业，通过互联网提供的位置信息服务和导航服务，因其快捷和海量数据而受到广大用户的追捧。随着用户的不断增加，互联网电子地图行业正在以惊人的速度发展，一批诸如谷歌地图、百度地图、图吧等导航网站开始大量涌现，极大地方便了用户查询。2009年，四维图新、高德、凯立德等图商在互联网位置服务领域也取得快速发展，其地图数据广泛应用于百度、搜狐、图吧、腾讯、雅虎、携程、猫扑等大型门户网站和上千家专业网站。互联网门户在原有面向公众的兴趣点信息查询、公交查询、自驾车查询等基本位置信息服务的基础上，增加了企业位置、老人、小孩等相关位置信息查询、实时动态交通信息发布等服务。尤其是动态交通信息服务，为人们日常出行带来极大的便利，可以使车辆避开拥堵路段，减少行驶时间，这对于提高路网使用率，降低能源消耗，减少尾气排放起到了重要作用。此外，各大门户网站正在探讨多种互联网位置服务模式，如基于电子地图的中小企业位置标注，可以方便用户找到企业。随着商业模式的逐渐成熟，互联网电子地图行业的前景十分广阔，它很可能达到甚至超过车载导航电子地图的市场规模，从而让更多的人分享到导航电子地图科技进步的丰硕成果。　　四、结 论　　1、资源整合能力不足，抑制市场发展　　对许多电子产品来说，其产业链是近似直线型的，从上游的IC、软件，到中游的制造、OEM，再到下游的产品销售和渠道。但对车载导航的软硬件系统来说，其已具备传统电子产品中产业链各环节，所不同的是，部分产品下游渠道被整合到汽车渠道中;除了硬件系统以外，车载导航产业中还有服务和运营的部分，而在这个产业链当中，并行的存在网络供应商、服务供应商、内容供应商等一系列产业环节。由于前装导航产业链中环节众多，因此该产业若想取得大发展，必须整合各方面资源。而在中国，目前各类产业资源的整合力度远远不够，这也是抑制中国前装产业发展的主要因素之一。由于大多数汽车厂商没有涉足导航增值服务领域，因此，目前并没有哪些企业很好的整合了各方资源。运营商作为客户资源的拥有者，还应该整合网络资源、内容资源，而内容资源又比较分散，如地理信息、实时交通路况信息，以及各种与服务相关的信息，这无疑对导航综合服务运营商整合资源的能力提出了更高要求。资源整合进程的缓慢发展，也在一定程度上抑制了前装导航产业的发展。　　2、信息服务将推动前装导航市场迅速发展　　2009年是中国个人Telematics服务的元年，从年初丰田率先在雷克萨斯、凯美瑞等车型上装配G-book系统，到通用宣布将在 2009年年底全面启动其在中国的车载信息服务，安吉星(OnStar)系统将率先装配于部分凯迪拉克、别克和雪佛兰车型中，再到奥迪和日产对MMI和 STARWINGS服务系统的试点和测试，中国的车载信息服务终于千呼万唤始出来。消费者对车载信息服务的进一步认可和接受，将带动前装导航设备装配率的逐步上升，同时也将推动我国导航设备由静态导航向动态导航的发展。未来，随着中国城市化进程的深化，消费者对于导航的需求将持续增长，导航市场仍将在较长时间内处于发展的黄金时期。　　3、导航综合信息服务将成为发展趋势　　目前，中国前装导航产业服务主体主要以整车厂商为主，服务内容也相对单一，前装的没有带通信模块的导航设备主要提供导航服务，最多再集成一些娱乐功能;带通信模块的导航设备具备了提供增值信息服务的技术条件，但是服务内容也很有限，大多都是整车厂商自建呼叫中心，为用户提供有限的服务内容。未来，随着移动通信运营商、GPS服务运营商的介入，现有移动运营商所提供的生活资讯服务，比如中国移动的12580，中国电信的号码百事通等，都将会与现有的前装导航服务进行整合;现有GPS运营服务商针对集团车辆用户的监控安全等服务内容也将会有选择的提供给乘用车车主。随着服务内容的不断丰富，为车主提供导航综合信息服务将成为市场主流。未来的前装导航综合信息服务将涵盖以下几方面内容：一是汽车安全服务，包括远程故障诊断，道路救援，监控防盗等;二是导航服务，包括语音导航和实时路况信息等;三是个性化服务，包括酒店预定、车友会活动等服务;四是娱乐服务，包括车载电视、游戏等服务。