春种夏长秋收冬藏。元旦刚过,各路投资机构就在为今年的布局挑选“种子”,调研员大军南征北战,浩浩荡荡挺进各家上市公司。有些热门公司甚至两三天内就接待了四五十家机构,而公募明星、私募翘楚更是四方穿梭,忙得不亦乐乎。其间,亦能一探不同产业和公司时下的投资热度〿/p>
TMT仍是机构扎堆“宝地‿/span>
上证报记者收集互动平台数据统计,截至昨日,在2014广朿日至7日间,国内各大知名投资机构集中造访亿3家不同行业上市公司。其中,电子通信行业24家,占比接近三成;电气机械行业〿a href="http://news.pedaily.cn/industry/汽车/" target=_blank>汽车及配件制造业公司各占6宿通用设备、商丿a href="http://news.pedaily.cn/industry/零售/" target=_blank>零售业公司分刿家,橡胶塑料制品公司4家、化学原料制品公叿家。还有一部分机构投资者则将调研延伸至纺织服装、农副产品、生怿a href="http://news.pedaily.cn/industry/环保/" target=_blank>环保、生牿a href="http://news.pedaily.cn/industry/医药/" target=_blank>医药等不同行业的公司。毫无疑问,电子通信行业仍是机构青睐的宝地,其中_a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/水晶光电/" target=_blank>水晶光电更因在两天内集聚亿5家机构调研脱颖而出,成为开年第一周的“最受关注”公司〿/p>
调研情况报告显示_a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/水晶光电/" target=_blank>水晶光电圿朿日〿日两天内吸引了广发、中信等券商,海富逿/a>〿a href="http://zdb.pedaily.cn/company/富国/" target=_blank>富国、金鹰等基金,以及知己投资、博观投资、上海如壹投资等私募。公司股票也圿日至7日的四个交易日内实现13.8%的涨幅〿/p>
在调研中,机构大军均将关注点指向公司2013年经营情况分析及2014年业务发展战略。特别是在近期热门的蓝宝石业务方面,水晶光电表示_013年公司蓝宝石业务的成长远好于预期,随着LED行业增长的回升,该业务在2014年有望实现稳步增长。对于苹果将蓝宝石运用于手机,公司将密切关注,同时利用其在光学领域的技术和蓝宝石加工能力方面所形成的优势,积极寻找业务机会〿/p>
无独有偶,网绿a href="http://news.pedaily.cn/industry/通信终端/" target=_blank>通信终端设备供应啿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/星网锐捷/" target=_blank>星网锐捷圿日也掀起“小高潮”,迎来中信、浙商、国信等券商以及南方基金筿6家机构调研,机构关注的焦点则放在公司一款新推出的手机K歌应用程序“k米”上。公司称,其目前侧重打造k米的线上线下互动娱乐模式,通过这种互动促进线上客户的增长,同时也会对线下销售的增长有一定的促进作用。长远来看,k米有可能会给公司的业绩带来一定的增长〿/p>
此外,紫光股份〿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/海格通信/" target=_blank>海格通信等TMT行业热门公司均在近期获得泽熙投资、汇添富基金、长信基金、中抿a href="http://news.pedaily.cn/industry/证券/" target=_blank>证券等机构投资者两次登门调研,可见其关注度之高〿/p>
热门概念成公司受宠主囿/span>
细看调研情况报告,机构调研的主题通常围绕公司主营业务展开,关注销售业绩、核心技术、新品研发及项目进度等,而其中亮点通常与近期市场热炒的概念相关〿/p>
1朿日,国信证券、新华基金〿a href="http://zdb.pedaily.cn/enterprise/海通证刿" target=_blank>海通证刿/a>等投资机构造访信维通信时,就对2013年爆炒的可穿戴设备颇为关注〿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/信维通信/" target=_blank>信维通信回应称,就目前的可穿戴设备来看,依然使用现有的通讯网络、技术等,其天线有更加小型化的特点,故对技术的要求会更高,产业链还待成熟和完善;公司现有客户中,部分也有此方面的需求。公司会关注客户的技术研发及产业的发展〿/p>
同日,在海伦哿/a>,财通证券〿a href="http://zdb.pedaily.cn/enterprise/宏源证券/" target=_blank>宏源证券〿a href="http://zdb.pedaily.cn/company/蓝山投资/" target=_blank>蓝山投资正向公司了解机器人研发进度〿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/海伦哿" target=_blank>海伦哿/a>态度谨慎,称其自主研发生产的消防机器人,目前需求量不大,对收入影响也较小,机器人可以代替人进场侦查、灭火等,未来的发展趋势或许是好的,现在还不好确定。另外,公司生产的机器人化智能控制系列高空作业车,比传统的高空作业车操作起来更快捷更安全,附加值也相对高一些〿/p>
针对2013年同样热炒的互联罿/a>彩票业务,工银瑞信基釿微博)2日对高鸿股份调研期间了解到,公司技术平台正在建设中,预计春节前后可以上线,未来彩票业务包括网站、手机客户端咿a href="http://news.pedaily.cn/industry/B2B/" target=_blank>B2B平台三部分〿a href="http://news.pedaily.cn/industry/互联罿" target=_blank>互联罿/a>彩票的资质申请也在前期准备过程中。在彩票业务方面_014年公司以打造移动互联网入口平台的重要业务,初期不会以盈利为目的。值得一提的是,高鸿股份1朿日,再次迎来建信基金、中囿a href="http://zdb.pedaily.cn/enterprise/银河证券/" target=_blank>银河证券等机构调研〿/p>
在了解与热门概念的关联度之后,机构投资者还会试图洞察公司的并购扩张步伐、产业链延伸等新动向。如南岭民爆6日接受东兴证券调研间就表示,2014年公司将加大爆破业务拓展力度。安信证券也圿日对莱宝高科的调研中了解到,根据公司与客户目前接触的情况,大多客户计划在2014年大力推广带有触控功能的笔记本电脑、一体化计算机等产品。家电智能控制器龙头和而泰也在3日友邦中国调研期间称,公司在做好目前所处的智能控制器领域中的产品线的同时,会不断拓展新的智能控制器领域,以进一步完善公司的产业结构〿/p>
明星机构多点布局探路投资方向
谈及机构调研情况报告的“含金量”,明星机构的动向无疑是投资者所关注的重点〿013年四季度,私募大佬徐翔旗下的泽熙投资对TMT行业的“迷恋”,一度让中颖电子〿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/北京君正/" target=_blank>北京君正〿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/东晶电子/" target=_blank>东晶电子〿a href="http://zdb.pedaily.cn/enterprise/蓝盾股份/" target=_blank>蓝盾股份等上市公司涨势如虹〿/p>
2014年开年,记者追踪明星机构的调研脚步发现,知名券商、私募似乎有意多点布局“探路”〿/p>
就泽熙投资而言,其圿朿日〿日〿日分别出击调砿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/南方泵业/" target=_blank>南方泵业〿a href="http://zdb.pedaily.cn/enterprise/众和/" target=_blank>众和股份〿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/海默科技/" target=_blank>海默科技以及紫光股份,四公司分属通用设备制造、开采辅助、纺绿a href="http://news.pedaily.cn/industry/印刷/" target=_blank>印刷及电子通信等不同行业。调研主要关注于公司的主营业务盈利能力和未来发展空间,如此看来,泽熙投资在TMT热潮中的投资“新口味”颇值得玩味〿/p>
同时,王亚伟的昀沣投资也亿日调研了天汽樿/a>,同行的还有中信证券〿a href="http://zdb.pedaily.cn/company/山东信托/" target=_blank>山东信托两家机构〿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/天汽樿" target=_blank>天汽樿/a>也在调研中表达了对业务扩展的意向,称公司将坚持以模具为主营业务,并将继续向模具、冲压件及其仿a href="http://news.pedaily.cn/industry/汽车/" target=_blank>汽车零部件行业延伸。如有适当时机,公司也可以进行其他行业的投资〿/p>
此外,记者发现上投摩根似乎对橡胶塑料制品行业青睐有加,该基金亿朿日〿日〿日相继调砿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/永高股份/" target=_blank>永高股份、伟星新材等主营塑料管道产品公司。值得关注的是,除上述公司外,另一家塑料管道公叿a href="http://zdb.pedaily.cn/Enterprise/沧州明珠/" target=_blank>沧州明珠也相继获国联证券、中银证券调研〿/p>
据了解,目前国内塑料管道行业竞争十分激烈,具有一定规模的企业朿000家以上,年生产能力超迿000万吨。市场人士指出,随着行业规模以上企业布局完成与产能释放,区域化竞争将逐步向全国化竞争转化,市场竞争的程度面临进一步加剧,行业集中度会也会进一步加强〿/p>