晨光稀土借壳失败欲解约 5大PE抢错“末班车”

云集众多PE大鳄的赣州晨光稀土新材料股份有限公司 (以下简称晨光稀土)，志在借壳S*ST天发进入资本市场。但其借壳不成，反而沦为了S*ST天发恢复上市的看客。据S*ST天发最新公告称，2月22日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会 《争议仲裁案仲裁通知》及晨光稀土和其实际控制人黄平的《仲裁申请书》，将公司及上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称舜元投资)作为被申请人，提请仲裁。一位熟悉黄平的人士向《每日经济新闻》记者介绍，股改方案迟迟不能通过股东大会，成为晨光稀土和其实际控制人黄平撤退的重要原因。晨光稀土提请仲裁并解约根据《仲裁申请书》，晨光稀土和黄平认为，舜元地产2012年第三次临时股东大会未能审议通过与晨光稀土的重大资产重组方案，直接导致本次交易无法按照 《合作意向书》等相关协议的约定继续实施;舜元地产A股股票恢复上市交易导致《合作意向书》等相关协议约定的交易无法继续实施。对此，晨光稀土和黄平提出了五项仲裁请求：裁令S*ST天发向晨光稀土返还保证金1000万元;裁令S*ST天发终止行使中国银行江西分行向其开具的履约保函项下的全部权利;裁令S*ST天发向晨光稀土支付违约金3000万元;裁令舜元投资对上述第1项、第3项义务承担连带责任;裁令S*ST天发与舜元投资共同承担本案仲裁费及晨光稀土与黄平为本案支出的律师费140万元。据了解，晨光稀土和黄平在提请仲裁前，通过邮件的形式向S*ST天发发送了《解约函》，单方面解除2012年4月25日与天发、舜元投资签署的《重组合作意向书》。S*ST天发对此公告称，这意味着晨光稀土和黄平的单方面解约行为可能导致公司与晨光稀土筹划重大资产重组的相关进程中止。并表示，将按照《合作意向书》的约定，要求晨光稀土和黄平继续履行约定义务，同时保留通过司法途径追究晨光稀土和黄平单方面解约行为给公司造成损失的权利。不过，在今日看来，S*ST天发还未采取任何实质行动，晨光稀土和黄平已提前下一步动作，可见其下定决心要与S*ST天发解约。借壳无望只有选择撤离近两年来，晨光稀土通过一系列紧锣密鼓的股权增资和转让，曾一度准备叩关IPO。2012年1月12日，证监会发行监管部决定终止审查甘肃稀土新材料股份有限公司IPO申请，让稀土企业IPO之路蒙上了阴影。眼见IPO走不通，晨光稀土才决定借壳上市，并在借壳前夕，密集引入多家PE。2012年4月，晨光稀土现身舜元地产的重组意向书。根据《舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》显示，晨光稀土十大股东可谓大鳄云集，除赣州沃本新材料投资有限公司系晨光稀土员工持股外，创投公司共争得5席。PE界女强人王晓滨、沪上创投达人冯涛也跻身其中，还有北方稀土行业龙头老大包钢稀土的身影。截至与舜元地产重组时，晨光稀土共进行过近20次的增资和股权转让。其中，2010年5月至11月短短6个月内共增资6次，注册资本从3900万元急速蹿升至3.28亿元，到了2012年4月，其注册资本已为3.6亿元。不过，晨光稀土如此豪华的包装，并未能使其重组方案在股东大会上获得通过。在流通股股东看来，晨光稀土净资产5.7亿元，评估值为33.4亿元，溢价率太高，定增发行价3.8元/股，也远低于公司退市前的股价4.72元/股。2013年1月，S*ST天发恢复上市申请获深交所上市审核委员会通过，其实晨光稀土未能入主S*ST天发，晨光稀土和黄平只能成为S*ST天发恢复上市的看客。“过去的一年，黄平将大部分精力花在重组S*ST天发上面，如今S*ST天发恢复上市了，却没有他什么事，这对他来说是一个打击。”一位熟悉黄平的人士向记者介绍，由于晨光稀土评估价值过高，重组方案在过去未能获得S*ST天发股东大会的通过，未来也没有把握一定可以通过，因此晨光稀土和黄平耗不起，只有选择撤离。昨日，记者致电晨光稀土董事长黄平，他表示现在不便接受媒体采访，旋即挂断了电话，而S*ST天发董事长史浩的手机则一直无人接听。