奥飞动漫5.4亿收购“喜羊羊”

广东奥飞动漫文化股份有限公司（奥飞动漫，002292）将以5.4亿元的价格收购“喜羊羊”品牌及制作团队。“喜羊羊与灰太狼”是目前国内知名度最高、品牌价值最大的动漫卡通品牌之一，也是目前国内票房价值最高的原创动画电影品牌。奥飞动漫昨日公告显示，9月16日，奥飞动漫及全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（以下简称“奥飞香港”）与意马国际控股有限公司（意马国际，00585.HK）签署了股份出售及购买协议。协议约定由奥飞香港以6.342亿港元（编注：按9月18日1港元对0.789元人民币计算，折合人民币约5亿元）收购意马国际之全资子公司资讯港管理有限公司（Infoport Management Limited，以下简称“资讯港”）100%股权已发行股份。同日，奥飞动漫与自然人刘蔓仪、李家贤、黎丽斯签订了股权转让协议，约定以3639.6万元受让三人持有的广东原创动力文化传播有限公司（以下简称“原创动力”）合计100%股权。资讯港为意马国际之全资子公司，旗下附属全资公司有动漫火车香港、Toon Express和广州新原动力共三家公司。资讯港成立于2006年11月，拥有“喜羊羊与灰太狼”等系列品牌商品化的独家运营权利。实际上，意马国际于2011年2月收购了原创动力持有的《喜羊羊与灰太狼》衍生品
版权管理方动漫火车香港，收购费用为8.14亿-10.47亿港元（编注：约合人民币6.877亿-8.846亿元）。收购完成后，意马国际全资子公司资讯港拥有“喜羊羊与灰太狼”等系列品牌商品化的独家运营权力，旗下附属全资公司有动漫火车香港、Toon Express和广州新原动力共三家公司。该笔交易是以3.3亿港元现金加发行13.8亿股新股进行的。值得关注的是，包括李嘉诚旗下的长江科技及中信泰富前主席荣智健等在内的多方投资者也通过认购增发股权购入意马国际股份。意马国际来头亦不小，其主席梁伯韬有“香港红筹股之父”之称，在香港投资界属于大哥级人物。经过三年时间的品牌运营后，此次奥飞动漫将以6.342亿港元收购资讯港100%股权已发行股份，将拥有“喜羊羊与灰太狼”等系列品牌商品化的独家运营权。收购“喜羊羊”品牌的同时，奥飞动漫也十分看重“喜羊羊”创作团队，以3639.6万元人民币的价格将原创动力收入囊中。原创动力成立于2004年10月，主要从事动漫影音节目的开发、制作和发行，以及出版内容开发以及人偶剧和流动嘉年华会营运业务，代表作品为国内最具知名度的“喜羊羊与灰太狼”。截至2012年12月31日，原创动力总资产8547.61万元，净资产3459.10万元，2012年营业收入8239.50万元，净利润651.4万元。截至2013年6月30日，原创动力总资产8971.4万元， 净资产3639.6万元，2013年1-6月份营业收入3068.8万元，净利润423.9万元。此外，截至2013年6月30日，资讯港总资产1.14亿港元， 净资产5396万港元，2013年1-6月份营业收入5923万港元，净利润190万港元。上述两项协议下两家公司股权转让的交割互为前提条件，任何一家的交割情况均会影响两项股权交易的最终交割，需同时进行。此次奥飞动漫交易的资金来源为自有资金，最终定价不超过其上一年度经审计净资产的50%，不构成上市公司重大资产重组。奥飞动漫对“喜羊羊”亦是青睐已久，去年6月以1600万元收购了“喜羊羊”之父黄伟明另立门户创立的广东明星动画公司70%股权。奥飞动漫表示，此次收购将优化动漫品牌方阵，提升奥飞内容品牌高度。将以经典动漫形象为引擎，激活奥飞构建的动漫价值链，实现更大的商业回报。同时将通过动漫品牌并购整合，助推奥飞打造国内最具价值的大动漫文化企业。