锐迪科赴美IPO 公司股权结构和持股比例分析

  北京时间10月29日,锐迪科(RDA,0.00,0.00%)于本月22日递交上市申请,公司计划以“RDA”为股票代码在纳斯达克交易所上市,此次IPO的主承销商为摩根斯坦利及瑞士信贷。

  根据最新的SEC文件显示,锐迪科公布发行价区间为$8.50-$10.50,计划发行750万股,计划融资7100万美元。按照发行价区间的中间值计算,锐迪科目前市值4.27亿美元。该公司将于11月8日当周上市。

  锐迪科微电子(上海)有限公司成立于2004年4月,公司总部位于上海浦东张江高科技园区,并在北京中关村设有研发设计分部,主要从事射频IC的设计、开发、制造、销售并提供相关技术咨询和技术服务。

  招股说明书显示,将公司所有的Series A, Series B, Series C可转换可赎回优先股转化为普通股之后,IPO前,公司普通股总量为210, 708,076股,在IPO之后,承销商不会行使它们的超额配股权。

  锐迪科董事会成员中,主要持股人为董事长兼CEO--- Vicent Tai,持有4400万普通股,占总股本的20.40%, CTO--- Shuran Wei,持有800万普通股,占总股本的3.80%,CFO---Julian Cheng, 持有1亿4000万普通股,占总股本的67.7%。

  Vicent Tai持有5,772,219股普通股,以及在Vicent Tai 行使期权后,才会发行的5,097,213股普通股,和个人股东授权给Vicent Tai 行使投票权的33,149,591股普通股。

  Shuran Wei 持有的6,715,559股普通股,以及在Shuran Wei 行使期权后,才会发行的1,449,671股普通股。Shuran Wei 授权Vicent Wei 行使其持有的普通股的投票权。

  Julian Cheng 作为华平亚洲(Warburg Pincus Asia LLC)的常务董事,否认其拥有华平亚洲拥有的锐迪科股票的实益拥有权。

  锐迪科微电子有限公司是一家开曼群岛注册成立的控股公司,在英属维尔京群岛,中国,香港都设有分支。

  在2004年1月,投资人在英属维尔京群岛成立Himix 技术有限公司(Himix Technologies Incorporated)。在2004年3月公司改名为锐迪科微电子有限公司(RDA Microelectronics,Inc)在2008年6月开始使用现在的法人名称, 锐迪科微电子(英属维尔京群岛)有限公司(RDA Microelectronics(BVI) Inc.)在招股说明书中简称RDA Micro BVI.

  在2004年4月, 公司建立了锐迪科微电子(上海)有限公司,作为在大陆拥有的第一个独资运营子公司,简称为锐迪上海。在2005年12月,公司在中国建立了另外一个独资运营子公司,锐迪科微电子(北京)有限公司,简称锐迪北京。锐迪科上海和锐迪科北京主要从事的是研发工作。

  在2005年9月,公司在英属维尔京群岛建立了锐迪科国际有限公司(RDA International, Inc.), 简称锐迪国际。

  在2007年11月,公司在香港建立了锐迪科科技有限公司(RDA Technologies Limited),简称锐迪科香港。现在公司主要通过锐迪科香港和现在使用的3个经销商的合同协议销售公司大部分的产品。锐迪科香港近年开始从事采购,投资,战略计划,和其他业务工作,并且雇佣转包商来代表公司和持有知识产权,拓展公司业务。

  在2008年5月,公司在开曼群岛的成立锐迪科微电子有限公司(RDA Microelectronics, Inc.),简称锐迪科开曼。在2008年8月,所有在当时持有锐迪科(英属维尔京群岛)微电子有限公司普通股和优先股的股东兑换持有股票为锐迪科开曼有限公司的股票,数额和等级不变,此后,锐迪科(英属维尔京群岛)微电子有限公司成为锐迪开曼独资的一家子公司。

时间: 2024-10-23 19:06:34

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