金属材料：钛材下游需求及钛材加工业格局

四月末我们组织了“飞机产业链之行”联合调研，内容涉及飞机制造中总装、发动机制造以及上游的钛材加工行业。　　基于对于该投资主题关注的连续性，5月20日下午我们邀请到中国有色金属工业协会钛锆铪分会秘书长王向东教授，就我国钛材下游需求以及钛材加工业竞争格局通过电话会议同大家作了深入讲解和交流。　　王向东教授1998年任全国钛办副主任(主持工作)、中国有色金属工业总公司钛技术开发中心主任；2002年任钛分会(现为钛锆铪分会)副会长兼秘书长，一直从事钛锆铪的应用推广和行业协调工作。　　交流纪要：　　2008年钛材加工产业现状　　1。钛工业大国，但还不是钛工业强国2008年我国海绵钛产量居世界第一，为49632吨，
同比增长9.8%，占世界产量的30%左 右；2008年钛材加工产量为27737吨，同比增长17.3%，占世界产量的21.4%。钛材中档产品在我国已可自由生产，但是仍不具有高端领域的生产 能力。　　2。我国钛材加工主要分布在三个地域：　　宝钛、西北院为中心的西北地区，占全国产量45-50%，代表我国钛材加工业最高水平。　　宝钢特钢、南京宝色为代表的长江中下游地区，地理位置接近下游需求，产量占全国20%。　　以抚顺钛钢、沈阳有色加工、沈阳有色研究院为主体的沈阳地区，产量占全国30%以上。3。我国钛材加工产业链是“3+2”的格局除了三大钛材加工区域，还有两大上下游产业链分布：　　其一为以遵义钛业为主的海绵钛生产企业。遵义钛厂目前产能1.4万吨，产品已达到国际级水平，另有2万吨在建项目。　　其二为以台资企业为代表的珠三角地区民用加工企业。该区域没有海绵钛和钛材加工企业，而更多接近下游应用，生产以钛材为原料的球具、眼镜架等民用消费类商品。　　4。目前我国钛材加工业产能严重过剩　　08年我国海绵钛的产能为71000吨，钛铸锭产能为64000吨。　　目前我国尚有10万吨海绵钛在建产能(其中包括中铝公司与俄罗斯合作建设的共计4.5万吨的两期产能建设项目，攀钢的1.5万吨产能建设项目和云冶集团的1万吨产能建设项目)以及5万吨钛铸锭产能。　　我国钛材行业竞争格局1。钛业三强优势：　　在我国百家钛材生产企业中，够规模、够水平的只有宝钛、西北院和宝钢三家。　　这三家有“钛材混料布料系统”以及相关技术，保证了钛铸锭的合金元素可均匀分布，因此可以生产出高端的钛材和钛合金。军工用钛材皆出自这三家，其它企业没有这项设备和技术。　　2。钛业三强不足之处：　　三家订货量要求大，对民用产品照顾不周，其余百家民企将每公斤钛材推广到生活的每个角落。　　3。三大钛材加工区域竞争优势：　　宝钛、西北院为中心的钛材加工基地代表着全国最高技术水平，生产出我国80%以上的高端(军工、核电)产品。　　上海地区的宝钢特钢，已投资60-80亿元建设钛材和特种钢材生产线，其设备先进性要超出西北地区，具有很好的发展前景。由于其设备可以兼容， 可以随着市场的景气程度分配钛材和钢材的生产，具有较强的抗风险能力。此外，由于长三角地区是我国化工、造船、大飞机、汽车制造和核电发展的重要基地，这 些领域都是钛材重要的下游，宝钢特钢在地利上无疑占据优势。　　以沈阳为代表的东北地区，企业之间协作紧密，灵活性强，经营能力突出。该区域主要以中小企业为主，产业链长，每个企业负责一个环节，是高效协作化的区域。　　钛材下游需求分析主要观点：钛材加工材近两年需求处于恢复阶段，但是强烈看好中长期的发展，尤其是航空航天、海洋和电力等领域的应用。　　1。航空航天领域：　　世界范围50%钛材用在航空领域，美、俄均超过50%，而我国仅不到20%，未来空间很大。　　08下半年空客A380和波音787试飞后推了一年半至2010年，预计2011年这两种型号的飞机将会量产，这将会带动世界航空钛材的需求。未来大型飞机取代支线，宽体取代窄体将成为趋势。空客380钛材使用量为90吨/架份，波音787为100吨/架份。　　2004-2020年美国四代战机将取代三代战机，四代战机F-22钛材使用比例为40%，而苏-27、F-15等三代机用钛比例仅为17%。　　中国大飞机、航天空间站、嫦娥计划都会大量使用钛材。尤其是大飞机项目，未来几年将会得到实施，钛材应用量将逐步加大。　　2。海洋领域　　舰艇用钛。我国未来潜艇(潜艇通海系统)和航母(10000吨/每艘)建设将会大量使用钛材。　　海水淡化。以钛为材料的海水淡化技术在日本和阿拉伯地区得到充分发展。相对于南水北调工程，海水淡化更为经济。环渤海地区相关技术已做好储备，等待未来大型海水淡化工程的机遇。　　海洋石油开采。这方面在美国应用较为成熟，未来石油向深海开采将成为趋势。　　3。电力领域　　08年南方冻灾凸显北煤南运的不足，南方和沿海城市将大力发展核电和火电。　　中国核电计划，2020年核发电量将占发电总量的4%，目前仅占到1%，这意味着每年将增加3-4座百万千瓦级核电站。核电站的冷凝器需要“全钛”。2007年核电用焊接钛管进口为1800-2000吨，而2008年达到3322吨，未来几年的需求将会逐年上升。　　4。化工和冶金作为国内钛材应用最大领域，化工和冶金用钛不会长期衰减，会随着经济的恢复逐步回暖。　　5。汽车用钛随着国产汽车中高档化，汽车用钛将逐步增加，日本有6%的钛材用于汽车制造领域。　　6。未来新应用领域将会出现例如人工植入材料，近期有较快增长。美国每年消耗300万件，中国仅20万件。