艾瑞：团购网站面临淘汰赛 第三方支付将洗牌

2010年Q2中国电子商务行业发展情况　　电子商务整体市场交易额规模稳定增长，环比增长10%，达到1.1万亿元　　细分市场中，机票酒店在线预订环比增速最快，环比增长15.2%，达141.3亿元；多个小假期及世博会带动了用户需求，加上运营商适时推出相关促销活动，拉动了机票酒店在线交易额的增长　　其次，网络购物市场仍维持同比97.5%的较高增长，达1112.3亿元；假期促销活动的推出、及季节性商品如家电等商品的热销，带动网购市场的增长　　B2B电子商务市场受宏观经济持续回暖的影响，交易额规模保持了稳定增长，环比增长10.5%，达5900亿元　　受益于网上支付主要应用领域的回暖，第三方网上支付同比增速回升至86.8%；监管政策出台，行业面临洗牌　　电子商务整体市场交易规模达1.1万亿　　2010Q2电子商务市场整体交易额规模稳定增长，环比增长10%，达到1.1万亿元　　电子商务市场整体格局稳定，机票酒店在线交易额份额略有上升，增至1.3%，网络购物交易额份额维持在9.9%，B2B电子商务交易额份额达88.8%　　艾瑞分析认为：　　2010年Q1开始，艾瑞咨询的电子商务季度数据统计范畴更加全面和科学，推出狭义电子商务和广义电子商务两类统计数据。狭义电子商务的概念延续了艾瑞历史统计数据，仅包括B2B电子商务交易额和实物类为主的网络购物交易额。广义电子商务概念则新增了机票和酒店类电子商务交易额。　　根据艾瑞咨询统计数据显示，2010Q2中国电子商务市场整体交易额规模达到了11182.5亿元，环比增长10%。其中，B2B电子商务仍然占比最大，达88.8%。机票酒店在线预订交易额环比增速最快，其占整体电商交易额比重略有上升。网络购物市场同比维持97.5%的较高增长，占整体电商交易额的比重维持在9.9%。　　网络购物市场交易规模
同比增长97.5%　　网络购物交易规模高速增长，同比增速达97.5%　　京东商城发展迅猛，市场份额快速提升　　艾瑞分析认为：　　随着暑期的到来，家用电器、服装等商品市场需求增大；电子商务企业纷纷借五一、母亲节、店庆等节假日，进行促销活动，由此带动第二季度中国网络购物市场交易规模继续高速增长，达到1112.3亿元，同比增长97.5%。　　与2010年第一季度相比，中国网络购物市场交易规模同比增速有所放缓，艾瑞咨询分析，这与当前网络购物市场发展阶段有关。艾瑞咨询分析认为，领先电子商务企业经过多年的快速增长后，交易规模增速开始放缓。　　艾瑞分析认为：　　中国九成以上的网络购物交易发生在平台式购物网站。中国C2C市场格局基本稳定，淘宝网一家独大，占据80%以上的市场份额；拍拍网次之，但考虑到QQ庞大的用户群体，从长期来看，拍拍网的交易规模将有较大突破。　　B2C市场上，相比当当、卓越亚马逊，京东商城的市场份额快速提升，从上季度的26.6%上升为35.4%。艾瑞咨询分析，除了电子类商品市场需求增强之外，京东商城物流方面的投入渐显成效，物流配送速度有所提升，加之强势的促销推广，带来销售规模的快速增长。艾瑞咨询建议，京东商城在提升交易规模的同时，需加强供应商管理，降低缺货率。　　2010Q2服装网络购物市场交易规模达200.6亿元，占网购整体规模的18.0%　　网络购物细分化趋势下，服装类交易规模占到网购整体规模的18.0%　　2010Q2服装类网络购物市场交易规模达到200.6亿元，环比小幅增长[page]　　艾瑞分析认为：　　服装已成为中国网络购物市场的热销商品之一。艾瑞咨询从本季度开始，推出服装网络购物季度交易规模数据。统计数据显示，2010年第二季度网络购物交易规模中，服装类的交易规模已经达到200.6亿元，占整体交易规模的18.0%，较上季度增长2.6%。　　艾瑞咨询统计数据显示，2010年第二季度中国网络购物市场服装类的交易规模达到200.6亿元，较上季度增长2.6%。艾瑞咨询分析，由于今年气候反常，气温回升较晚于以往，春季的拉长影响到服装的网上销售，使得一季度网络购物市场服装类交易规模较09年第四季度有所下降；进入第二季度后，夏季来临，服装类商品开始网上热销，服装的网上交易亦开始回升，出现环比增长的态势。　　2010年5月美团月度访问用户量最高，满座人均月度访问次数最高　　团购网站访问量增加，5月份美团月度访问用户规模最高，达到190.6万人　　拥有商户或消费者资源的网站相继推出团购服务，团购市场竞争日益加剧　　艾瑞分析认为：　　经过几个月的市场教育，消费者开始认知到网络团购的方式。艾瑞咨询监测数据显示，2010年5月，美团网的月度访问人数最高，达到190.6万人，其次是爱帮团、F团，月度访问人数均超过百万；从人均月度访问次数来看，满座网最高，5月份人均访问次数达到4.84次，其次是团宝。　　艾瑞咨询分析认为，由于饭团、糯米网、tuan.qq.com等推出时间短，网站访问用户量较少，考虑到这些网站拥有相当的商户或消费者资源，艾瑞预计，未来这些网站的访问量将快速增长，整个团购市场的竞争将日益激烈。　　2010Q2网络购物趋势解析　　随着用户对团购接受程度的提升，艾瑞预计团购将成电商企业营销推广的重要渠道之一　　2010年下半年，电商企业加大营销推广，网络购物市场交易规模将有较大突破　　B2B电子商务市场营收规模继续保持稳定增长　　宏观经济持续回暖，中小企业信心增强，营收规模保持稳定增长　　核心运营商均实现了稳定增长，新兴电子商务企业发展快速　　艾瑞分析认为：　　根据国家统计局数据显示，Q2期间，宏观经济同比大幅度提升，尤其是外贸业务日益恢复。在此宏观背景下，中小企业的业务逐渐转好，订单量越来越多，企业间的交易需求迅速提升，这对整个B2B电子商务市场的发展起到了很大的推动作用；其次，核心运营商也纷纷采取多种营销措施，推出了更多的增值服务，带动了越来越多的中小企业开始利用电子商务进行交易，保证了2010Q2 中国B2B电子商务市场营收规模实现了稳定的增长。 [page]　　艾瑞分析认为：　　2010年Q2中国B2B电子商务市场营收规模中，阿里巴巴占据58.5%的市场份额，继续保持垄断优势。Q2期间，阿里巴巴在中小企业的融资及人才等方面加大了扶持力度，同时重点推进其全球速卖通业务的发展，旨在
发力在线外贸业务。其他运营商也保持了稳定的增长趋势，Q2期间，环球资源加大了线下展会的举办次数，带动了其在大陆地区的营业收入；慧聪、中国制造网等B2B运营商同样表现良好。除此之外，敦煌网、我的钢铁网、金银岛等新兴电子商务平台均增长快速。　　2010Q2B2B电子商务行业趋势解析　　第一，在线外贸将持续成为B2B市场发展热点。2010年Q2，阿里巴巴的全球速卖通平台正式上线，此后收购美国Vendio公司，全面开拓美国市场；此外，阿里巴巴与PayPal合作，解决在线外贸的支付问题；与UPS结合成战略联盟，解决在线外贸的物流服务问题。艾瑞分析认为，在线外贸行业有很大发展空间，阿里巴巴速卖通的加入对其自身及整个在线外贸行业都具有巨大的推动作用　　第二，核心企业不断深入优化中小企业B2B电子商务服务。2010年Q2，核心运营商们加大了增值服务的投入力度，如阿里巴巴、敦煌网等先后推出了面向中小企业的小额贷款，解决中小企业融资难的问题；同时，核心运营商们与高校合作，为中小企业培养电子商务人才。艾瑞分析认为，随着B2B电子商务的发展，核心运营商将持续不断优化服务，增强用户的黏性　　第三，运营商营收规模持续增长。在良好的宏观经济背景下，随着中小企业对电子商务需求的提升，运营商提供服务的深入，运营商营收规模将保持持续增长态势，预计Q3将达到24.6亿元，环比增长9%左右　　旅行预订第三方在线代理商营收规模达12.8亿元　　世博会的召开，运营商营销措施的推出，带动营收规模持续增长　　遭遇竞争压力，在线代理商积极开辟新的营收增长点　　艾瑞分析认为：　　2010年Q2，在清明、五一、端午三个假期及上海世博会的带动下，用户出行的次数增加，提升了用户对
旅游产品预订的需求。尤其是上海世博会的召开，吸引了大量的游客，而此时，在线代理商均推出了相关的促销措施，如艺龙在世博会期间派送了上海地区上亿元的酒店网上电子消费券，吸引更多用户使用其预定服务。消费者需求的提升及运营商的相关举措，推动了第三方在线代理商营收规模的持续增长。　　艾瑞分析认为：　　2010Q2旅行预订第三方在线代理商市场营收规模中，携程占据53.6%的市场份额，继续维持其市场垄断地位，第一阵营中的艺龙、号码百事通、芒果分别占据9.0%、8.5%和6.3%的市场份额。由于业务与盈利模式同质化现象的存在，在线代理商之间的竞争非常激烈，面对竞争和渠道的双重压力，在线代理商也从多角度开辟其新的营收增长点，如推出无线手机预订渠道、收购旅游网站等。在此压力的驱使下，第三方在线代理商将继续寻求新的营收增长点。[page]　　2010Q2旅行预订第三方代理商行业趋势解析　　第一， 中国
在线旅行预订市场的竞争将持续激烈。结合2010年Q2的市场热点来看，eBay印度网站与Yatra合作开拓旅游预订服务，盛大进军旅游业，中信银行美国运通共推商务旅行支付新模式等，可以看出中国在线旅行预订市场参与主体增加，价值产业链各个环节不断巩固自身的强势地位　　第二，继续加紧新业务的扩展。结合携程频繁的举动来看，艾瑞分析认为，在市场竞争激烈、主营业务佣金下滑的压力下，各在线代理商将会继续加紧新兴市场和业务的开拓、多重渠道的搭建，来开辟新的营收增长点　　第三，继续保持稳定增长。2010年Q3的国庆七天黄金假期，将会有更多的用户选择出游，在国庆假期的推动下，预计Q3市场营收规模将在14.5亿元左右，保持13%的环比增长率　　监管政策出台，第三方网上支付市场面临洗牌　　受益于网上支付主要应用领域的回暖，第三方网上支付同比增速回升至86.8%　　监管政策出台，行业面临洗牌　　艾瑞分析认为：　　受益于网上支付主要应用领域：网络购物及旅行预订行业的回暖，2010Q2中国第三方网上支付市场同比增速回升至86.8%，交易规模达到2083亿元。而随着用户对网上支付的接受程度逐渐提高，以及支付企业对行业的渗透逐步加深，第三方网上支付的行业分布将更加宽泛，如信用卡还款，网上保险等，而近期火爆的团购市场也会为第三方网上支付带来新的机遇。　　艾瑞分析认为：　　2010Q2第三方网上支付市场交易规模中，支付宝占据49.61%的市场份额，继续维持其市场垄断地位，财付通、汇付天下分别以20.01%及6.53%的市场份额位居二、三位。而随着政府对第三方支付监管力度的加强，涉及灰色地带的支付交易将大幅减少。　　另外，步入2010年以来，随着应用网上支付的领域日益增多，第三方支付市场受到大量VC及PE的关注，有望成为继电子商务之后又一个投资热点。而政策颁布后，第三方网上支付市场的格局将进一步明朗，届时或出现更多的投资案例。　　2010Q2第三方网上支付趋势解析　　市场稳步发展，对各行业的渗透程度逐步加深　　监管政策出台，第三方支付行业面临优胜劣汰。同时，能够提高交易安全和行业自律，有助于行业沿健康持续轨道发展　　投资人对第三方支付市场的关注度持续提高，政策颁布后，第三方网上支付市场的格局将进一步明朗，届时或出现更多的投资案例　　中国电子商务行业市场监测方法　　o 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。　　o 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。　　o 艾瑞获得一些公开信息的渠道：　　- 政府数据与信息　　- 相关的经济数据　　- 行业公开信息　　- 企业年报、季报　　- 行业资深专家公开发表的观点　　注：此次发布数据为根据监测方法预估数据，待各企业财报数据发布后将在季度报告中发布实际监测数据。