4G发牌众生相：运营商心思各异 产业分千亿蛋糕

腾讯科技 郭晓峰 12月6日报道4G牌照的发放意味着一只靴子正式落地，但全行业期盼已久的这件大事只不过是一个开始，每一次的技术变革都必将带来改变行业格局的新机会，4G时代，谁将是赢家？中移动最大赢家对于4G的TD-LTE网络发牌，三大运营商都各自发布了公告。其中，中移动态度最为积极，表示“将全力以赴推动第四代移动通信网络的建设与运营。”目前，中国移动(微博)已在全国范围内启动了TD-LTE的商用部署工作，未来目标是建成全球规模最大的4G网络，并将努力推动4G的融合发展。从中国电信(微博)和中国联通(微博)的表态来看，前者比较淡定，并表示会与其他运营商积极配合，言外之意，也会加强与中移动融合组网方面的合作；后者表态则较为冷淡，仅在官方微博发了一条“已获得4G牌照”。两家积极性还要等后续LTE FDD网络牌照发放之后或许才会达到顶峰。在发放4G牌照的同时，中国移动又同步获得固网牌照。根据中移动的公告：工信部批准中国移动通信集团公司将固定通信业务授权给中国移动有限公司（即中移动香港上市公司）经营，之前移动开展固网业务只能通过铁通进行。这意味着中国移动已成为全业务运营商，不仅可以放手做4G，同时可以做固网业务。此次同时获得双牌照无疑使中国移动成为最大赢家。之前工信部对中移动设限的原因在于，
2009年，为推动中国移动有限公司全力以赴推动TD-SCDMA第三代移动通信业务的发展，中国移动集团公司取得包含固定通信业务在内的全业务经营许可后，将除TD-SCDMA以外的固定通信业务授权其全资子公司铁通公司经营。此次“解封”工信部解释称，目前中国移动TD-SCDMA发
展势头良好，宽带中国战略正在抓紧推进，固定和移动融合发展已经成为全球电信发展趋势。对于外界一片利好下的中移动也并非没有隐患，4G发牌商用并不能完全等同于4G时代的真正到来。参看3G来临时的情况，从发牌商用，到大规模普及，还有经历一个成熟的过程，期间还有诸如4G网络是否成熟、手机终端是否丰富、应用是否多样、资费价格知否亲民等等繁复的问题等待解决，能够让用户体验4G尚需时日。这些都是摆在运营商面前一个浩大的工程，尤其对中移动而言。据了解，2013年，中国移动启动了20万个基站的建设和100万部终端的采购，体验用户接近4万人。到10月，中国移动获准在全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验。从腾讯科技实地走访的多个试验城市来看，覆盖依然是很大问题，虽部分城市主中心区已覆盖，但偏远地区以及室内的深度覆盖依然是摆在中移动面前一个很大的工程。按照中移动的规划，在今年年底前，中国移动可向北京、杭州、广州、深圳、青岛、南京、温州、厦门、上海、天津、沈阳、成都、福州等13个城市的客户提供4G服务。到明年年中，预计100个城市将具备4G商用条件；至明年年底，超过340个城市的客户可享受到中国移动的4G服务。4G终端方面，目前款数相对较少。对此，中国移动对腾讯科技表示，年底前将联合合作终端厂家向客户提供超过30款4G手机与数据终端。明年上半年，中国移动将推动4G手机种类超过50款，明年将推出“千元4G手机”，和中国移动自行研发推出的自主品牌4G手机与
终端产品。此外，目前看似中移动有领先另两家之意，不过，工信部也为中国电信和中国联通留了活口，称未来还要发放LTE FDD牌照，只是要等条件成熟后再发放LTE FDD牌照。到那时，三家运营商又将重回一个起跑线上。设备商掘金过冬至今，设备商还向腾讯科技表示，我们依然没有忘记去年的这个时候，设备商业绩集体下滑，抱团全暖的情景。通信行业显然又到了更新换代的周期，在这样的历史时刻，设备商也会因决策和创新的问题走上不同的道路，企业兴衰更替。现在，对于电信设备制造商，尤其是中兴、华为等中国本土的设备制造商来说，
它们的好日子就要来了。中国三家运营商正在或即将开展的大规模TD-LTE网络建设，将成为设备制造商们新一轮圈地掘金的开始。也将是华为、中兴将在同行竞争中迎来“弯道超车”的战略性机会。在中国首批4G牌照发放、三家运营商都开始启动TD-LTE大规模网络建设之后，中兴、华为、爱立信、NSN、
阿朗、大唐等等这些全球主流的设备制造商，将开始重新分食中国的移动通信网络市场。如在中国移动的4G基站设备招标中，中兴和华为设备商占据50%以上的市场份额；在中国移动4G核心网融合设备集采中，华为、中兴占据60%左右市场份额。中国电信LTE核心网主设备EPC招标中，中兴和华为再次占据了超过80%的市场份额，中兴获得15个省份的网络建设机会，占近50%市场份额。设备厂商的高管们普遍认为，作为全球最大的移动通信市场，中国的4G网络建设将会在很大程度上改变电信设备市场的竞争格局。设备制造商未来生意是否兴隆，将在很大程度上取决于在
中国市场的掘金成果。千亿产业盛宴开动通信技术的一路演进，对于产业链上的运营商、设备厂商、终端厂商而言是必然趋势，从1G、2G、3G到时至今日的4G，这是一条不可逆转的路径。TD-LTE是我国继TD-SCDMA之后在全球无线宽带移动通信技术领域的又一项创举。从社会经济发展角度来看，TD-LTE产业预计可以带来上千亿元的投资，带动近万亿的产品销售和数万亿元的应用开发，如此巨大的市场前景势必会对我国的经济发展起到正向引导作用。早在发牌之前，有机构已预测，4G网络前期建设拉动的投资规模在5000亿元左右，4G商用将对基站板块、传输板块、网优板块以及增值服务板块产生持续性利好。至于有没有那么大的规模暂不说，但可以确定这将是一场全行业的盛宴。以3G发展为例，我国3G发展头三年，已直接带动投资4556亿元，间接拉动投资22300亿元；直接带动终端业务消费3558亿元，间接拉动社会消费3033亿元；直接带动GDP增长
2110亿元，间接拉动GDP增长7440亿元。同时，3G发展也增加了社会就业机会，3年直接带动增加就业岗位123万个，间接拉动增加就业岗位266万个。中信证券预测数据显示，2013年-2015年我国4G设备投资额分别为411亿元、475亿元、500亿元，增长率分别为513%、16%、5%。其中，三年间主设备、传输投资、基站配套、电源的投资总额分别约为619亿、107亿、479亿和179亿。单从2013年来看，主设备、射频器件、网络优化覆盖、传输等市场的投资增长率将分别达到523%、573%、613%和322%。为何会有如此大的增长？具体而言，4G的部署可以有效带动产业链快速发展。一是4G建网过程需要采购大量网络设备，未来这些设备可能还会进一步升级改造，这将刺激我国设备
制造企业研发先进的设备。二是带动手机终端的升级换代，将促进终端
生产企业制造更先进、更丰富的终端产品。三是网速快了，终端好了，也将推动软件企业开发出更多更好的应用，进而带动整个电信服务水平的提升。中国信息经济学会理事长杨培芳在接受媒体采访时就表示，中国是全世界最大的信息消费市场，它最终通过信息终端来进行消费，应该抓住4G这个机会，让更多的企业去选择，能够走得更快一点。”同时，若站在更高的角度而言，TD-LTE是我国少数通过正向系统创新取得自主知识产权的技术，在经历了近年来的试商用及全球推广后，TD-LTE已走出国门，得到了全球产业链的支持。此次牌照的发放将有利于我国建立具有中国智慧的移动宽带网络，在网络防范和信息安全等关键领域实现真正的自主可控，并且加大我国与国际接轨的步伐，在不断的竞合中提高中国创造在国际上的影响力及竞争力。4G来了，刚刚入门的中国运营商远未到歌舞升平的太平盛世。接下来，如何进行网络建设和优化，用怎样的终端策略和资费策略来赢得用户，继而真正令亿万国人的网络生活产生本质变化，是3G时代的经验，同样是4G来临的考验。