光伏业：急剧膨胀几家欢乐几家愁

本报记者 徐谷明　　今年3月26日，财政部、住房和城乡建设部联合发布《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施
意见》与《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，对符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予20元／瓦的补贴。由此，中国光伏产业进入了第二阶段，即外需萎缩、内需启动阶段，同时也将迎来新一轮洗牌。　　急剧膨胀　　过去的几年内，中国太阳能市场异常火爆，产业结构呈现畸形即“两头在外”：硅料在国外，市场在国外。　　对此，广发证券电力行业研究员谢军表示，从全球市场占有情况看，中国太阳能企业的市场份额已经相当可观：世界前25家光伏企业中，中国内地占8家，合计产量1821MW；台湾占3家，总产量为723.5MW；两者总产量占世界光伏企业的17%，增速超过200%，远远超过全球光伏装机60%的增速。　　据悉，太阳能光伏产业链主要分成三大产业环节——多晶硅料、硅棒／硅片和电池／组件。经过几年的发展，中国太阳能光伏制造产业链业已成熟。对此，北京市新能源与可再生能源协会主任、中国光伏行业专家王长贵认为，“中国的光伏行业目前在世界是发展最快的”。　　光伏市场容量急剧放大。正在加紧筹建多晶硅基地的通威股份600438　董事长刘汉元表示，“预测中国2009年多晶硅产量将占到全世界的30%—40%。”　　此外，国内太阳能产业“大佬们”也夜以继日扩增产能。2008年8月，江西赛维LDK成为世界第一个产能达到1000兆瓦的光伏企业，随后调整产能扩张计划，2009年由原来的1600兆瓦增加至2000兆瓦；无锡尚德在2008年底计划将产能扩至1000兆瓦，2009年扩产至1500兆瓦；中电投西安1000兆瓦太阳能光伏电池项目落户陕西省，项目总投资约50亿元……　　面临洗牌　　在上海召开的第三届2009　国际太阳能光伏大会上，多位业内人士表示，第一代太阳能技术业已成熟，已经不属于高科技产业，未来的生产成本只会随着技术的创新和硅料价格的下降而不断下降。类似家电行业一样，未来属于“巨头”之间的竞争，并购重组是大势所趋。　　对此，海通证券研究分析认为，目前光伏系统的安装价格逐年下降，成本下降直接驱动需求增长。2008年全球太阳能电池产量6.85GW超过安装量5.95GW，产能过剩和竞争加剧，将使产业链完整、技术实力较强的龙头企业受益，未来
中国市场值得期待。海通证券看好下游组件和薄膜上市公司，尤其是拥有产业链优势和持续研发能力的上市公司，其次是拥有成本和规模优势的多晶硅企业，如天威保变(600550)、特变电工600089　、南玻A(000012)、孚日股份002083　、精工科技002006　、航天机电(600151　等。　　政策引导　　中金公司认为，财政部近期推出的“金太阳”工程呼应前期的“光伏屋顶计划”，预计行业补贴金额在100亿元左右，拉动500MW的装机，将鼓励大型地面光伏电站建设。预计发改委将把2020年光伏总装机目标，由之前的1.8GW上调至10GW—20GW，打开长期增长之门。预计光伏行业业绩将逐季回升，并将在2010年进入正常的快速增长轨道。　　“金太阳”工程，采取财政补贴方式，加快启动国内光伏发电市场。从市场角度看，最为收益的将是拥有完整产业链的企业、中下游的电池片制造及光伏设备制造企业，如特变电工、天威保变等一体化程度较高的上市公司，以及三峡新材600293　、川投能源600674　、力诺太阳600885　和金晶科技600586　也表现强劲。　　与传统发电成本相比，尽管光伏发电成本完全实现市场化比较困难，但在目前多晶硅价格75美元／kg的情况下，在中国西北部省市，光伏发电成本已经能够降到1.5元／Kwh以下。平价上网是光伏市场发展的终极目标，而太阳能发电经济性已经显现。　　对此，国金证券新能源行业研究员张帅认为，价格暴跌使得国内光伏发电的成本随之下降，投资太阳能电站的收益率将大幅提高，而在部分日照条件好的地区，太阳能发电成本甚至能够接近火电成本。