我国电信市场竞争格局出现明显变化

我国电信市场竞争格局出现明显变化　　1.移动新增市场明显优化，但累计市场指标改善有限　　2009年各月三家基础企业新增移动用户份额差距大幅缩小。其中，中国移动各月新增用户份额快速下降，从1月份的77.8%下降到12月份的47.9%，下降了30个百分点；中国电信新增用户则从1月份的12%提升到12月份的35%，上升势头非常强劲。在累计移动用户市场份额上，由于中国移动存量用户规模过于庞大，累计的移动用户市场份额差距只是略有改善。截至2009年12月底，中国移动的用户份额降至71.9%，较2008年年底略微下降1.8个百分点；中国电信则上升2.7个百分点至8.3%。　　按收入指标统计，移动业务收入各月份额差距在波动中有所缩小。其中，中国移动当月移动业务收入份额几乎都低于或等于同期累计移动业务市场份额，导致中国移动在累计移动收入市场中的份额稳中略降，从2008年年底的82.5%微幅下降到2009年年底的81.2%；而中国电信的移动业务收入份额略有增加，截至2009年12月底累计达到 7%，较2008年年底提高5.8个百分点。　　总体上看，移动用户市场格局和收入市场格局都有不同程度优化。截至2009年12月底，中国移动借助其存量用户规模和高端用户占比高的双重优势，仍然占据用户市场71.9%和收入市场81.2%的份额，在国内移动市场上仍然处于一枝独秀的局面。　　2.整体市场继续向中国移动集中，但集中趋势在不断放缓　　按整体收入指标统计，中国移动在2009年各月(11月份除外)的新增收入份额都超过其累计收入份额，推动整体市场格局仍然向中国移动集中。截至2009年12月底，中国移动收入份额已达57.3%，比2008年年底直接提高3个百分点。　　按整体利润指标统计，中国移动在多数月份的利润份额仍然超过其累计利润份额，表明利润继续向中国移动集中。截至2009年12月底，中国移动利润份额达到91.6%，比上年提高了约 11.5个百分点。这一集中趋势很大程度上与2009年中国电信和中国联通3G投资支出大幅增加导致折旧增加，以及移动业务市场推广支出大幅增加等因素紧密相关。　　值得关注的是，中国移动的新增收入份额在2009年9月到11月连续四个月下降，而且在11月份首次出现当月新增收入份额(56.8%)低于累计到达份额(57.1%)的现象，这表明整体收入集中的趋势在放缓，而且11月当月开始出现反转迹象。但尚难判断收入市场格局是否由此进入拐点。　　3.三大原因促成国内电信市场竞争格局变化　　中国电信和中国联通的移动业务收入占企业总收入比例偏低。移动通信收入占行业收入的60%以上，因此整体市场格局主要取决于移动市场格局。从三家基础运营商的业务构成看，当前中国电信和中国联通的移动业务收入占自身主营业务总收入的比例分别为17.2%和39.3%，而中国移动该比率为85.6%。这种收入构成的差异是导致整体格局改善相对有限的最关键原因。　　中国电信和中国联通传统固定本地电话收入和长话收入下滑严重。2009年，受小灵通用户大幅下降的影响(共减少2294万户)，中国电信的固定本地电话收入和长话收入分别下降 13.1%和18.1%，中国联通分别下降19.7%和10.4%，而这两项业务仍是两家企业最重要的收入来源(合计分别达到总收入的51.4%和 41.5%)，其快速下滑直接影响到两家企业在整体收入上的市场份额。　　中国电信和中国联通的互联网宽带接入对自身贡献有限。互联网宽带接入保持着高速增长态势，但宽带接入在业务收入中的份额较小。中国电信的互联网接入收入占其总收入比重仅为27.1%，中国联通为14.5%。因此，宽带业务收入的增长并不能抵消传统话音下降带来的不利影响。　　4.增值业务市场发展前景看好，市场结构重新塑造　　截至2009年12月底，三家基础电信企业的增值业务增速为12.8%，是电信主营业务收入增速的3.3倍，延续了2008年以来的高增长态势。从国内13家互联网及增值企业上市公司的经营情况来看，其2009年1~3季度收入增速也超过了30%。　　三家基础电信运营商在非话类业务市场表现活跃。截至2009年12月底，全行业宽带收入占比由2008年的8.26%上升到9.26%，提高了一个百分点。但话音类增值业务收入增长相对乏力，反而由去年的4.5%下降为3.5%，下降了一个百分点。　　5.电信监管思路适应竞争格局变化进行分类指导　　依据市场结构现状和近期的演变轨迹，国内电信市场竞争格局可能呈现如下特点：移动新增用户市场格局继续获得优化；整体市场受固移替代规律、小灵通流失和无线座机等因素的共同影响，短期内格局难以明显优化；宽带和固定市场继续成为弱势运营商的防御阵地；主管部门力图“以增量调存量”的格局优化模式将是一个长期过程。　　针对上述局面，国内监管机构在政策设计上应体现出分类指导的调整思路：在移动市场上，防止中国移动滥用成本优势排挤对手，营造公平环境；在固定市场上，鼓励捆绑减缓固定下滑速度；防止中国移动滥用TD无线座机政策；在宽带市场上，规范竞争行为，现阶段暂时维持对中国移动的分业经营限制，长期内逐步放开市场准入。　　国内监管政策持续完善，实施效果比较明显　　围绕电信重组的体制改革目标，电信监管机构从推动行业发展，优化市场格局，保障用户权益等方面，在2009年先后出台了六大类配套政策，这些政策目标清晰，效果明显。　　1.全年出台多项配套监管政策　　2009年年初，工信部发放 3G牌照，并对中国移动设置了特别规定事项，现阶段中国移动各地子公司只能经营基于TD技术的固定通信业务。出台系列3G设备监管政策，保障3G产业链的协调发展。其中，将WCDMA、CDMA2000终端纳入进网管理；及时发布设备进网检测技术文件；批准具有无线功能的TD-SCDMA终端，WCDMA 家庭基站、网管等设备进网等。年中工信部联合国资委，出台基础设施共建共享考核管理办法，确保进一步落实到位；及时分配3G频率，加大对TD频率资源的支持力度；修订《电信业务经营许可管理办法》(工信部5号令)，增加关于竞争行为的要求；5月份出台《关于规范当前电信市场秩序的
意见》(工信电225号文件)，12月份出台《关于进一步落实规范电信市场秩序有关文件精神的通知》(工信电686号文件)，推动市场公平竞争；落实取消短信差别定价政策；出台简化移动长途资费结构的“一费制”政策；修改固定本地资费为上限管制；下调固定网区间结算费；下调短信结算价格；将“固定-移动”通话的单向结算改为双向不对称结算；此外，出台专门扶持TD网的不对称结算政策。2009年年初，提出2009年度继续实施“村村通电话”工程，推进“信息下乡”的实施意见，进一步提高村通水平和服务能力。　　2.监管政策对市场竞争格局产生实际影响　　发放不同制式的3G牌照让三家基础运营商在3G市场上同步竞争，对减缓市场格局失衡起到积极作用。3G发牌后的一年时间里，基本形成3G市场三分天下格局。同时，3G市场的同步竞争(同步发牌、同步大规模的网络建设)还在一定程度上牵制了三家企业在2G市场的竞争，对整个移动市场格局和整体市场格局优化发挥了积极作用。　　实施共建共享政策取得阶段性成果。一方面缓解了中国电信和中国联通在基站站址(及其配套环境，含铁塔)和覆盖不足的难处；另一方面减少了后进入者的投资压力。　　资费水平下调、简化资费结构的新政不断出台。通过取消短信差别定价，出台移动长途“一费制”政策，修改固定本地资费为上限管制，直接节省用户各类通信支出上百亿元，同时还进一步增加了资费透明度。　　深化电信普遍服务政策，提高农村信息服务水平。为更好地利用现代通信技术服务新农村建设、促进农业发展，工信部按照“建设设施、搭建平台、信息服务”的三步走策略，提出了《2009年 “村村通电话”工程和“信息下乡”活动的实施意见》。以三家基础电信企业作为实施主体，对2009年农村通信基础设施和基础性农村综合信息服务平台建设目标任务进行了分配。到2009年年底，村通工程年度计划目标整体超额完成，各项工作取得新的成效。　　(人民邮电报)