东方宾馆拟定增收购控股股东五星级酒店资产

东方宾馆（000524.SZ）10月23日晚间公告称，公司拟以9.62元/股的价格，向岭南集团发行股份，购买其所持有的广州花园酒店有限公司、中国大酒店及广州岭南国际酒店管理有限公司100%的股权。目标资产价格暂定为22.33亿元。　　本次交易评估基准日为2011年6月30日，交易标的资产账面价值为4.56亿元，预估值约为22.33亿元，评估增值率约为390.16%。最终价格以经广州市国资委备案或核准的目标资产评估值为准。　　按照该预估值测算，公司预计新增股份约2.32亿股。重组完成后，岭南集团直接和间接持有东方宾馆的股份从51.55%上升到73.95%。　　岭南集团成立于2005年3月23日，注册资本15亿元，是国有独资公司，主营业务包括酒店、旅游及主副食品。　　2009年6月，岭南集团通过行政无偿划转方式直接和间接持有东方宾馆51.55%的股权，其并承诺在股权划转完成后24个月内，利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力并解决存在的同业竞争问题。　　东方宾馆2008年至2010年的营业收入分别为26,774.74万元、22,082.79万元和26,791.90万元；净利润分别为424.80万元、-5,254.60万元和677.35万元；加权平均净资产收益率分别为0.71%、-8.56%和1.11%，盈利情况不佳。　　本次发行股份购买资产事项，正是在此背景下产生。　　花园酒店位于广州市环市东路繁盛商业区，是国家旅游局评选的中国首批三家之一、华南地区唯一最高级别的白金五星级饭店。花园酒店占地面积4.53万平方米，总建筑面积17.00万平方米。酒店设有标准客房828间。　　中国大酒店位于广州市越秀区流花商圈，是我国首批五星级酒店之一。中国大酒店占地面积1.92万平方米，总建筑面积15.80万平方米，其主体建筑由五星级酒店、商业大厦、名店城和公寓楼四部分组成，其中酒店建筑面积10.75万平方米，内设850间标准客房。　　据公告，2010年度，花园酒店营业收入为56,823.70万元，净利为8,306.85万元，净资产收益率为17.13%；中国大酒店营业收入 34,810.40万元，净利润1,432.27万元，净资产收益率为6.84%。两家公司净资产收益率均高于同年酒店业平均数6.77%。　　而在本次交易前，上述两酒店已将部分非主营业务剥离。公司称，拟购买的花园酒店、中国大酒店盈利能力良好，处于中国高端酒店的领先地位，这两家酒店的注入将大幅度增加上市公司的资产规模，提高上市公司的盈利水平。　　交易完成后，东方宾馆将由单体酒店经营转变为酒店集团的经营和管理。公司将直接经营东方宾馆、花园酒店、中国大酒店3家五星级酒店，同时通过岭南酒管受托管理岭南集团旗下未注入上市公司的酒店及向第三方酒店输出管理；上市公司将最终发展成为具有专业水准和较强竞争力的酒店经营和管理集团，打造中国高端酒店品牌运营。　　东方宾馆自7月12日起停牌至今，停牌前一交易日报10.20元。