和讯科技消息 深圳IT领袖峰会电子商务发展论坛3月28日在五洲宾馆举行，艾瑞咨询集团总裁杨伟庆在会上发表题为2013年中国电商发展趋势解读的主题演讲。
艾瑞咨询集团总裁 杨伟庆
杨伟庆表示，2012年中国网络购物的交易总规模为1.3万亿，增长了66%。今年预计整个市场还有40%以上的增长。中国网络购物交易规模在去年超过1.3万亿之后，已经超过美国成为全球最大的网络购物市场。中国网民在网络购物的购买率低于45%，低于美国70%以上，还有很大的发展空间。
以下为杨伟庆演讲实录：
杨伟庆：刚才，我在上来之前发了一条微博，说的是深圳这样一场会。深圳这次会议是中国电子商务发展论坛由深圳主办，艾瑞、敦煌、腾讯协办的会议。我在微博上谈的是对深圳电子商务发展的印象，有两点。第一是大家在刚开始的演讲当中听到的，政府每年有5亿的支持资金。另外，我在微博上发了一条说，深圳电子商务大讲堂是深圳市政府今年组织的，超过11场的活动，包括今天的活动也属于深圳市政府提供的服务中的一个。一年组织10多场会议，这对于政府机构来讲是一个非常沉重的任务。我们深深的知道办会的辛苦，所以为深圳市政府对于电子商务作出的支持和有效的手段来表达我们的感谢！谢谢！
今天，我给大家带来了艾瑞很多最新关于电子商务、互联网经济的数据。有很多，开始我准备了20页，后来看时间比较充裕，加到了60页。
这里有大量的我们第一次发布的数据。很多人知道这些LOGO。第一排是电子商务类的。知道第二排的请举手！第一个LOGO是倔强的萝卜，第二是找你妹。第三是我叫MT。
开始讲电子商务的时候，先讲一个核心的话题。整个互联网经济面越来越多热门的东西都是先从图表入手。接下来显而易见的，是我们通过PC或者受体电脑之外的设备进入互联网，例如iPad、iphone等等，非常普及。亿我国最近经常开会，有些人开会的时候拿笔记本做笔记，而现在很多人用iPad mini。所以说移动设备在过去一年中给我们留下了最深的印象，改变了我们使用互联网的方式。
我昨天在飞机上看了一段话感觉非常好，说平板电脑是一个媒介内容消费平台，用来看阅读、视频。
智能手机是一个执行任务的工具，用来社交、娱乐。
手提电脑仅仅是对那些需要实质性工作的人才用武之地。
后面有很多数据去分享过去一年，包括互联网、电子商务中的一些数据代表什么内容？
第一张图是来自于移动段的用户数。很多人读过艾瑞的研究报告，但是我们对自己的定义是，我们是一家网民收视率研究公司，核心来自于基于70万PC端的用户样本和基于来自手机端的监测样本，来去监测移动互联网用户在手机、PC上的使用习惯。所以这里我们提到的一个重要的数据是日均覆盖。我们去看很多互联网、电子商务公司，很多公司在发布数据的时候，用的口径截然不同。有些人用累计注册用户，从我们研究角度来讲，可能是最不靠谱的一个数据。有些可以用马甲注册，时间很长。还有阅读覆盖了多少用户，这相对来讲有参考意义，但是不大。最有参考意义的，对于互联网公司来说，我们建议打假使用日均覆盖用户。这对于电子商务公司、互联网公司来讲是最重要的。
很多公司有日均IP，这与IP的关系是，每一天的独立IP数称以1.21左右，基本等于你的网站日均覆盖了多少用户。
在过去的2012年全年当中，PC全年的日均覆盖率和增长率少于10%。PC的客户端和网页端都小于10%。但是从去年8月份开始，我们建立了移动互联网样本的短短5个月时间，移动互联网用户数涨了37%。移动互联网在官方浏览器中的浏览客户增长了35%。有效的浏览时间，这是我们推崇的第二个数字。如果乘起来，就相当于阅读，或者每一天用户在你网站停留的总时间，月等于用户前面曝光的总量。这个数据比很多公司内部的数据要小，因为我们只记载浮在你单窗户的时间。但是如果你是互联网公司，你的网页还没有被关闭，用户还在停留，但是他有可能是在背后，不是在当前的活跃地方，这种我们是不计为有效的浏览时间。通过这个数据我们可以看到，PC端的用户全年有效浏览时间增长了10%左右。对于移动互联网来讲，5个月的时间增长了44.2%。
我们把PC端、客户端加上网页，有各式各样的工具，如果都加在一起，目前在今年年初，有17%的时间是在移动互联网这一端。如果我们拆开来看，客户端用户在使用软件的总时间，占43%，用户浏览信息的为39%，用户移APP的时间是16%。
我们对于PC上面的不同类型服务来讲，做了一个全年的数据对比。在PC上，用户用的最多的是搜索、视频等等。在过去一年，对于电子商务来讲，最重要的有三个细分领域，一是C2C平台。主要指淘宝，它的日均覆盖率只增长了1.3%。B2C商城，例如苏宁、淘宝等等的服务，在去年一年日均覆盖将近7000万人，比一年前增长了21%。团购服务方面，去年下跌30%。每一天，中国访问团购网站的用户从3300多万跌到了2300万，下界了30%。
这是过去一年，我们看到互联网用户在互联网上的不同类型的趋势。
在浏览时间方面，PC领域有些数据可以来看。在线视频增长最多，有28亿小时。SS主要指的是QQ空间、人人等体系，下面有一个社区指BBS为主。我们看前十大领域当中，B2C商城包括天猫、京东、苏宁等等，在去年的有效浏览时间增长了34.6%。
从不同的市场份额方面也可以去对比，整个淘宝平台用户在浏览器上的总时间从5.8%下降到5%。受到移动端的快速增长影响，我们看到有很多种类型的服务，用户出现了下降。PC总盘子涨了10%，有些涨了20-30%，但是很多已经出现平缓的下降的趋势。我们分了几个类别，有些门户首页下降，网页搜索也出现了下滑。独立的SS也出现了一定的下滑，这主要指开心网等等，受到了移动互联网的微信、QQ影响很显著。
对于移动互联网来讲，我们对比了5个月的数据。即时通讯包括微信等等在内，网络购物在5个月的时间增长了96%，将近一倍，这个数据增长最快。微博增长的速度没有那么快，网络安全落后于整体增长。所以在大项来讲，所有与移动互联网相关的应用，在过去半年和一年当中都有了快速的增长。
前两天，我看到了敦煌网的数据都涨了17%，可以看到移动互联网现在已经成为为什么越来越的平台。网络购物在移动APP方面的应用，在2012年的8月份有1.7%，2012年的12月达到12.7%，增长也非常快。
另外一个增长快的是来自于微信等这种社交应用。在线视频、网络购物、微博这三类大家关心的应用，用它去对比IC用户。绿色部分是来自PC互联网，黄色的部分来自移动互联网。我们看看移动互联网的日均用户数已经接近整个网络购物的一半，有效的阅读覆盖数在1/4，有效浏览时间在15%。用户现在浏览各种网上信息类，移动互联网上的时间占PC互联网的时间比例在15%左右。
对于PC互联网来讲，过去的一年，我们看到网络红利时代基本结束，涨跌时代来临。这包括很多重大的互联网公司。有些增长的公司我标了红色，比较显著。例如一淘去年一年已经成长为排名13的网站。相比2011年11月份，增长了45.7%。还有一些是下降的，有些业务已经面临了瓶颈。
对于阅读的覆盖用户数来讲也有了排行，阅读覆盖数在前50名当中，阅读同比增长率最高。第一名亿了腾讯下面的易讯网，在一年当中增长了5倍。一淘增长了将近2倍。这个阅读覆盖数和日均覆盖数纬度不一样，阅读覆盖代表了网站的总人数。
这两者对应来讲，日均覆盖数是最关键的。对于不同的网站来说，前十大网站占中国所有有效浏览时间的近60%，在中国也是一个大者越大的市场。在有效时间方面淘宝公司有一定的持平。
阅读有效浏览时间的排名前十，我们看中国所有网站当中增长率最高的一淘、易讯、蘑菇街等等网站。电子商务业务在过去的一年当中成长非常显著。
后面还有针对电子商务的数据。我们可以看到日均覆盖数，每年11月份，是电子购物的小高峰。2011年，在PC上购物的用户超过了9000万。
对于中国排名前20年的B2C公司来讲，它们的阅读订单占比从93%提高到99%。也就是说，中国的电子商务集中性效应在加剧，大的互联网公司、平台优势越来越明显。我们在去年当中听到了很多电子互联网公司倒闭的新闻。这背后在于整个电子商务发展出现了问题，而是发展的集中度在快速的提升。这个数据也说明，每年11月份是中国电子商务购物的高峰季。我们也追踪了所有的下单总数增量，来进行对比。隶属2013年1月份，中国网上PC端下单总量对比2012年1月份，有了62%的成长。这里有很多具体的数据，我就不一一读了。但是总体来讲，我们可以看到一个例子。淘宝在2012年1月份，用户访问到下单的转化率是6.2%，但是在今年1月份，这个数字提升到了7.4%。这说明了用户对于很多大型电子商务网站访问到下单的转化是在提升的状态。但是对于小一点的公司，下单转化率有可能在下降。这也代表了不同类型的电子商务网站整个网站转化效率的差异。
我们这里进行一些对比，这个对比的角度比较有意思。下单的老用户，代表两个月都在你的网站下单的比例，天猫有46.1%。排名5、6位的网站，这个数字只有20%，甚至不到20%。但是前面的京东有50%以上。我们看到了这种非常特别的效应，大的平台老用户比例比较高，而且还有上升的趋势。但是对于小的平台来讲，数据整体来讲偏低，需要不断获得新用户，来获得自己的业务，这对于网站持续发展来说是一个非常大的压力。
对于B2C网站来讲，我们看它一年的增长率。易讯的增长率最高，天猫有将近1倍的增长，苏宁易购有88.6%的增长。这是2013年1月份对比2012年1月份，我们可以的增长，用户覆盖率代表了你的核心增长。
下面的数据有点大同小异，多了一个我买网。我们监测了各个网购核心企业阅读下单总数的比例趋势的变化。淘宝一枝独秀，京东和一些企业也有快速的上升。易讯在腾讯资源大力支持下有了快速的增长。苏宁易购去年全年的业绩非常不错，成长率非常快。
这是月度订单总数，这是月度订单增长的比例。对于所有电子商务类网站来讲，最近在移动互联网领域，APP的月度覆盖用户数在半年当中，易讯成长了3倍，聚美优品有增长了3倍。他们在移动互联网上的应用，我们可以监测到。
在移动互联网方面，现在中国电子商务有效浏览时间是15%，有20%是来自移动端，它的提升是一个重要的指数。我们看到在B2C的时长排名前十也有不同的内容。
我刚才说的两个数据，一是从大的纬度，一个是企业运营的纬度来说明，从PC和互联网两个部分，来给大家一些参考。这是艾瑞独家的数据，也是第一次发布。希望能够对大家判断整个电子商务的大势有参考的作用。
最后一部分，讲的是我们行业研究的成果。很多朋友可能在很早以前就知道，去年我们看到中国网络购物的交易总规模1.3万亿，增长了66%恩。今年我们预计整个市场还有40%以上的增长。但是成长速度没有过去那么快了，所以我们把从2013年之后，归为一个相对成熟的发展阶段。现在讲成熟还有点早，因为40%多的增长速度还是很快的。中国网络购物交易规模在去年超过1.3万亿之后，已经超过美国成为全球最大的网络购物市场。中国网民在网络购物的购买率低于45%，低于美国70%以上。所以说中国还有很大的发展空间。
前两天，我与朋友聊天。朋友在北京金原时代购物商场工作。他说去年一年当中，除了餐饮类的商铺，主要是服装业为主。同比2011年年度销售额，有了20-30%的下滑，但是他们还要涨租金。所以传统的商铺在过去的一年受到了经济环境和电子商务的重要影响。对于2011年的整个B2C和C2C的交易规模来讲，落后于京东、苏宁这些垂直品类的有交易网站的交易额增长。昨天，张勇也在北京一个电子商务会议上讲，没有什么C2C也没有什么B2B，只有B2C。从行业来讲，我们简单把它分为商贸市场类。从消费者的角度来讲，差异并不大。
在2013年，在中国的网络购物用户还有18%的增长。人均购物仅仅还有20%的增长。
在各个品类当中，对于2012年当中服装、鞋帽、箱包类占75%。三四类假定占到18.4%。从各种类型的服务来讲，我们也进行了分类。例如医疗保健、珠宝钻石、礼品市场，它的互联网化还没有那么明显，因为政府管制比较严格等等，都会带来变化。传统企业，以苏宁、国美(微博)为代表的电子商务推进力度逐渐加大，2010年，中国过亿元的B2C网站只有两家，2011年已经涨到12家，2012年，有传统的企业投资背景的企业迅速增加。但是还有一个数据我们看到，在美国排名前十的互联网网站中，只有亚马逊一家互联网企业，其他的都有传统背景。
对于B2C网站的市场变化，它的市场份额集中度也在上升。从浏览时间、订单量也看到同样的数字。
自主类的交易规模，京东在2012年占49%，苏宁易购占13%。如果把天猫算进去，现在两强平台已经出现。
从电子商务类企业来讲，我们可以看到很多电子商务类企业在过去的订单交易额总量有了快速的增长，天猫有百分之百，亚马逊和当当落后于整个市场的增长。唯品会 增长比较快。
在B2C不同的领域当中，服装鞋帽是天猫的核心。三C类产品，我们正在追踪中国手机的网络零售情况。在自主平台当中，我们可以看到天猫、易讯、京东的市场占有率。这也充分说明了不再集中在阿里等系列的平台中，还有各自的平台。前一段时间，我们看到两家网站的争斗。用户对于淘宝集市的信赖、选择性恐惧正在加剧，大家还是要到值得信赖的平台进行交易。这种现象我们正在观察，还有哪些品类在逃离淘宝的过程中。
有一些B2C网站在2011年很火，但是在2012年又下降。有些品类逃离淘宝，做成更大的平台，这有可能获得成功。
对于网购来讲还有一个趋势，月均复核增长率很大。
电子商务的盈亏，广东省有一个非常典型的例子唯品会，从2011年的亏损到2012年的盈利，我们看到它在独立的特卖模式中走出来，获得了客户的认可。
我们还有一个有意思的数据，一个网站的主动性访问比率。什么是主动性访问？就是直接网址进入首页等等，用户对你的平台是有依赖的。有很多的访问是非主动访问，例如点击广告进入等等。
大家看图中的绿色线，主动的访问用户比例从原来的不到5%提升到31%。也就是说唯品会在半年当中获得了突飞猛进的发展，让他们的主动性访问用户得到了快速提升。很多公司主动性用户的比例并不是很高，也就是说网站对品牌有信任感的用户比例，是电子商务网站当中更加重要的数据。开始我讲日均覆盖用户的概念，但是更重要的体系是可以花钱买的。投广告、联盟等等各式各样的东西，是可以花钱投的。但是核心在于，主动访问你的比率是否在提升？这个趋势和唯品会股票的股价是同步攀升的。所以说研究互联网业很有意思，半年当中能够出现一些非常有意思的市场变化和趋势。
对于整个电子商务模式来讲，我们自己有简单的归类，我们把所有的电子商务模式分成七种类型。现在大家广义的讲电子商务，其实它分布在图中三个部分。
一是来自营销部分，包括淘宝、天猫、唯品会，更愿意归类到媒体类。
二是渠道类，例如京东、当当这些自主性平台为核心。
三是自有品牌电子商务公司更多是产品驱动。
这种不同类型的网站对于电子商务有更清晰的描述发展电子商务，是发展大的平台还是渠道和产品？
2013年的趋势，我没有讲太多。都是讲过去一年当中，我们艾瑞通过数据给大家提供一些参考，也思考一些问题。除了淘宝，京东等等品类能够兴起，依据是什么？
京东的蓝总特别过来，他前两天说我们不搞价格战，在于大平台之战已经结束了。我们看到了很多的变化，所以大的互联网模式在电子商务平台中的角色，我们还不知道是已定，还是未来有很多大戏能看到？
融资性电子商务平台发展的平台已经结束了。集中打广告，很多用户不再回来。动作中小电子商务网站来讲，它的出路何在？品类性电子商务刚刚开始。未来还有哪些品类成长为凡客、小米一样？这些问题都是值得去观察和思考的。艾瑞作为互联网行业的一个机构，愿意与各位一起去继续洞察整个中国电子商务的变化，寻找到一些机会。
今天，我的分享有些罗嗦，希望能够帮助到各位。谢谢！