国美电器发售可换股债券和新股工作

晚顺利完成,共募集资金8亿美元。  国美集团总裁陈晓表示,本次募集资金将全部用于提升国美电器的软硬件设施,进一步打造集团全新的核心竞争力。所募集资金大部分重点用于进一步改善与供应商的结算条件,提高盈利能力和竞争能力,从而加强集团整体的营运实力。其余资金则着重用于以下四个方面:1、建设区域性的物流中心,搭建物流平台,提高整体供应链效益,节约物流成本。2、对现有ERP系统进一步升级,以支持公司未来10年的高速发展需要。3、购置部分优质的店铺,增加自有门店数量。4、在导入全新的VI系统后对门店内外进行改造,改善购物环境,提升服务条件与服务水平,进一步提高企业的美誉度和培养消费者的忠诚度。  5月10日公布的国美电器季报显示,一季度业绩持续增长,多项利润率显著改善,同时,国美永乐顺利合并带来的协同效应及规模优势也逐步得到体现。陈晓说,通过本次资金募集,国美电器会不断增强核心竞争力,提升国美电器未来业绩。

时间: 2024-10-21 16:44:09

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国美电器股权出售方案本月有望敲定20%股权悬念

淡化家族色彩,还是走向更为现代的企业管理模式,国美电器(00493.HK)走到了十字路口. 5月29日,这家本土最大的3C连锁巨头发布公告,6月底将召开股东大会,谈论"现有发行授权和现有购回授权"内容,等到"授出建议发行授权之决议案"获得通过后,基于股东周年大会前"无进一步发行或购回股份",它"将获准与建议发行授权获行使时发行最多26亿股,占其已发行股份的20%". 公告中的20%股权,正是传闻中它与潜在投资者的交易标的.不过

国美电器今日复牌,开报2港元

较停牌前收盘价1.12港元大涨近79%.据报道,停牌逾七个月的国美电器22日宣布32.3亿港元集资计划.国美将发行约值15.9亿元人民币的美元可换股债券与美国私募基金贝恩资本,2016年到期,票面息率5%.国美建议向独立第三方建议发行2016年可换股债券,合共代价约2.33亿美元(约18.04亿港元):另按每股0.672元,以100股供18股供股方式,供股价较股份停牌前1.12元折让40%,倘任何未获认购供股将由包销商包销.换股债于供股完成后,每股兑换价为1.108元,倘悉数行使,公司将发行16

国美电器与贝恩达成入股协议 已申请明日复牌

6月22日下午16:30消息,贝恩资本入股国美集团一事最后揭晓,贝恩资本将以18.04港元入股12.8%,而国美集团最终将融资32.36亿港元.该日下午,国美电器(00493.HK,以下简称国美)发布公告,称国美已经和国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议,以 18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券.初始转换价为每股1.18港元,较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价 5.4%.另外,国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售,

国美电器复牌后开盘即报2港元 股价飙升近79%

中新网6月23日电 国美电器今日复牌,开报2港元,较停牌前收盘价1.12港元大涨近79%.据报道,停牌逾七个月的国美电器22日宣布32.3亿港元集资计划.国美将发行约值15.9亿元人民币的美元可换股债券与美国私募基金贝恩资本,2016年到期,票面息率5%.国美建议向独立第三方建议发行2016年可换股债券,合共代价约2.33亿美元(约18.04亿港元):另按每股0.672元,以100股供18股供股方式,供股价较股份停牌前1.12元折让40%,倘任何未获认购供股将由包销商包销.换股债于供股完成后,每

国美电器“融资门”渐次打开

继正式公告回应确认正与潜在投资者商讨有关投资事宜后,国美电器(0493.HK)正式宣布,将于今年6月30日召开股东周年大会,大会将讨论发行授权和购回授权两大主要内容. 此前,国美电器于5月27日晚间在香港联交所发布公告,承认"公司正与潜在投资者商讨国美的投资",但"截至公告日期,并未就投资达成具约束力之协议". 公司表示,有意授权公司董事配发.发行以及处置有关股份,而有关配发.发行或处置之股本面值总额不得超过公司于本决议案通过日期已发行股本面值总额的20%:有意授权

国美电器增发20%稀释黄光裕控股权

美国KKR和贝恩资本胜出已无悬念 一个接近国美的知情人士透露,上半年增发20%股权后,下半年可能还将再增发20%,国美将通过增发的方式稀释黄光裕在国美的股权,终结"黄光裕时代". "国美已到最危险时候,要出售或增发20%股权自救".近几日,这类消息在香港股市广为流传. 而据<证券日报>记者了解,由于技术上的原因,国美目前不会出售股权,而是以增发的方式吸纳资金.而在众多竞购者中,由美国KKR和贝恩资本联合组成的银团很有可能打败上海郭广昌的复星集团及香港李嘉

新浪财经刚刚获得了一封国美电器发给全体股东的信函

信函希望诸位股东在此时此刻给予公司支持,赞同现有管理团队的做法,给予其所需授权,并反对黄光裕所提建议.据悉,该信于8月30号已经发给国美电器各位股东.信函表示,国美董事会尊重任何持有本公司股份超过10%的持有人要求召开股东大会的权利,因此,本公司于2010年8月23日向股东寄发一份有关于2010年9月28号召开特别股东大会的通知.信函表示:然而,我们深感有责任代表本公司及董事夫在此明确表示,我们认为,该等动议是无理据.不明智及不受欢迎的,及有可能对本公司价值造成重大损害.公开信说,董事会深信,在

北京国美向国美电器董事会发出终止函

如果公司参与增发股份认购协议未获通过,则可能要求终上市集团与非上市集团之间若干采购和服务协议.国美电器董事会则认为终止协议预计未来对上市集团带来多项好处.今日早间国美电器发布公告称,2010年8月27日收到黄光裕拥有并控制的公司北京国美发来的一封终止函.终止函称,如果国美大股东Shinning Crown提出的要求决议在特别股东大会上没有通过,Shinning Crown则有意终止上市集团与非上市集团之间就若干采购和管理安排订立的集团间协议.而对于国美大股东Shinning Crown提出的终止

陷入资金困境的国美电器最终敲定融资方案

知情人士称,通过向贝恩资本(BainCapitalLLC)增发可转债和向所有股东配售新股,国美即将融资30余亿港元.这一方案已递交香港联合交易所审批,审核完成后,国美电器向所有股东发布融资通函,股东将可以在14天之内决定是否认购配售新股,距离6月30日国美电器年度股东大会的时间已经非常紧迫.如果上述方案获得顺利通过,停牌时间已近七个月的国美预计将于下周发布公告并复牌.此次增资方案首先向贝恩资本发行15亿港元可转债,约占现有总股本的近12%,以国美目前127.6亿的总股本规模计算,价格约为每股0.