凤凰传媒10倍溢价控股手游公司

每经记者 李映泉面对A股手游概念炒作的愈演愈烈，手握巨额现金的出版业巨头凤凰传媒按捺不住了。今日，公司宣布拟以3.1亿元的价格、10.5倍的溢价增资入股手游开发公司上海慕和网络科技有限公司(以下简称慕和网络)，以获得其64%的股权。与此同时，公司还将以2.4亿~2.6亿元的资金参与长江传媒的定增。3.1亿增资慕和网络公告显示，凤凰传媒拟对下属全资子公司凤凰数字传媒增资3.2亿元，随后由凤凰数字传媒作为主体出资3.104亿元认购慕和网络的新增注册资本355.56万元，从而获得其64%的股权，并成为其控股股东。增资价款将分四期支付，第一期支付60%，于交割日后7个工作日内支付；第二期支付20%，于慕和网络2013年度审计报告出具后7个工作日内支付；第三期支付10%，于慕和网络2014年度审计报告出具后7个工作日内支付；第四期支付10%，于第一期认购价款认缴交付所对应的工商变更登记完成之日后2年内支付。对于该项收购，慕和网络的股东方还作出了业绩承诺，承诺公司在2014年、2015年的净利润将分别不低于5291万元、6349万元。若业绩目标未能实现，慕和网络现有股东中的张嵥和周颢则将以现金对公司补偿相应差额。资料显示，慕和网络成立于2011年3月，注册资本200万元，是一家立足于
手游行业的公司，其主要业务内容为软件产品和平台服务等。《每日经济新闻》记者发现，该公司拥有手机、网页等多种类型的游戏产品。旗下多款
多人在线游戏在PC、 苹 果 iOS、GoogleAndroid、MicrosoftWP7等多平台成功运营，并且成功进入世界排行榜TOP50。经审计的财务报表显示，截至2013年5月31日，慕和网络的净资产账面值为4215.08万元，资产负债率为40.4%。而慕和网络的评估值为4.85亿元，评估增值率为1052.14%。凤凰传媒表示，本次交易是公司进军游戏领域、实现数字化发展战略的重要举措，有利于公司进一步拓展数字化业务，实现内容的多层次开发和价值的全方位创造，扩大业务规模，提升公司业绩，强化公司的品牌和影响力。拟认购长江传媒3600万股同日，凤凰传媒还披露了另一项投资计划，拟以自有资金参与长江传媒的增发，认购股份数约为3600万股，参与认购的价格不高于6.70元/股，认购所需资金在2.4亿~2.6亿元。若按3600万股计算，增发完成后，凤凰传媒将持有长江传媒约2.94%的股份。根据长江传媒披露的定增预案显示，其定增募资总额不超过11.71亿元，将用于投入包括“大型跨区域连锁文化MALL一期项目”、“教育数字内容服务运营平台项目”等9个项目，定增的底价为6.39元/股。《每日经济新闻》记者注意到，长江传媒股价在近两个月出现了较为可观的涨幅。特别是在8月16日，长江传媒宣布组建长江少年儿童出版集团之后，公司股价当日
涨停。截至昨日收盘，长江传媒股价为8.12元/股。对于此项投资，凤凰传媒认为，长江传媒在出版行业属于第一方阵，资产质量较优，业务发展趋势良好，公司参与长江传媒的非公开发行旨在于围绕公司发展战略，寻求战略合作机会，推进跨地区横向发展以及与传媒产业的横向融合，提升公司在出版发行行业的竞争能力。同时，此次尝试参股同业优质上市公司，能进一步拓展公司资本运营空间，增强公司的盈利能力，获取投资收益。