当前，随着信息化的普及，大部分企业管理者都知道客户关系管理系统(CRM)对企业发展和竞争成败至关重要，并不断加大对CRM系统等技术解决方案的投资力度，进一步与客户增强互动，争取维持良好关系。但对于如何使用CRM系统，却存在很多认识误区，也阻碍CRM在企业发展过程中发挥应有作用。
不能期望配置了CRM系统之后，就能立刻收到立竿见影的效果。“长安不是一天建成的”，同样的道理，做好CRM营销体系的搭建需要必要的时间积累。需要一定的时间来让员工进行磨合，不断地尝试去寻找适合本企业的营销方法和思路，来培育适合本企业实施CRM的企业文化。企业选择并配置CRM系统要立足当前放眼长远，首先必须清晰知道自家企业在销售过程中的需求和需要控制的方面，否则CRM只能变成一个通讯录，而不能起到对企业效益根本提升的作用。同时，不要盲目贪大求全，因为选择的CRM如果与企业实际业务流程不匹配或者操作复杂，不仅让销售人员无法实际使用，更有可能导致整个项目的失败，简便易用是选型的必备法则。
客户信息数据不是多多益善，而要有所选择，切忌“饥不择食”。很多企业配置了CRM之后急于了解顾客期望和偏好，疯狂搜集、储存了大量客户数据，根本不考虑数据是否对自己企业有用。这样做的结果是“胶多不黏，话多不甜。”CloudCC专家建议这样的企业，要“为数据库 减减肥 ，让管理者自己的头脑 降降温 ，换种思路做企业管理——从最能为企业盈利的环节出发，有鉴别地选择数据，有针对性地着手数据搜集工作。”购买企业管理工具、解决方案，不选最好而选最适合，技术投资才能有的放矢。要根据企业的需求挑选管理工具、解决方案，并持之以恒正确使用才能发挥其最大价值。
既要追求业绩的提升，又要重视对员工的培训。在配置了CRM之后，企业要让自己的营销活动有一个统一的思路，不能片面追求流水、上座率和营业额等考核指标，盲目冲业绩大搞活动、搞多重优惠拉会员，这样不仅不能发展新的潜在客户，甚至会让忠诚的老客户挥手而去。此外，配置CRM成功在正式投入实施之前，是需要对员工进行必要的简单培训的。再好用的工具，如果员工不能意识到它的便捷性、不能在实际工作中养成使用的习惯，是不可能真正创造企业和客户双赢的局面的，只能流于形式而归于失败。如果把这些归结于CRM没有效果没有用，那就是很不明智的，正确做法是引入CRM并改善营销体系，必须有思路有执行，有专业的团队支撑，才能换来业绩的不断提高。
CRM作为一款工具本身是不能为企业创造利益和价值的，只有将工具结合自身的管理需求充分地利用起来，才会看到真正的效益。备受数千家上市公司青睐的CloudCC CRM客户关系管理系统，一定能够帮助企业真正实施信息化建设，有效地整合资源，规避市场风险，切实提高企业竞争力。
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