□本报记者 徐畅 年报显示,截至2008年12月31日,全国社保基金资产总额5623.70亿元,未来将有约560亿人民币可用于投资股权投资基金(PE)。全国社保基金理事会理事长戴相龙在上月举行的博鳌论坛“私募股权与创业投资”分论坛上表示,09年将至少投资3到5家PE。 业内人士表示,扩大对PE的投资不但对境内人民币基金的发展起到巨大的推动作用,同时也将为全国社保基金带来长期稳定的回报。 为PE注入新的资金来源 经国务院批准,2008年4月,财政部、人力资源和社会保障部同意全国社保基金投资经发展改革委批准的产业基金和在发展改革委备案的市场化股权投资基金,总体投资比例不超过全国社保基金总资产(按成本计)的10%。 截至2008年12月31日,基金资产总额5623.70亿元,也就是说,未来社保基金将有约560亿人民币可用于投资股权投资基金。在全球经济下滑、股权投资基金募集来源收缩的情况下,这无疑给处于寒冬当中的PE们带来了希望。 “社保基金投资PE对人民币基金的发展将起到正向的作用。”中国风险投资协会常务副会长尹生德表示,最显著的一点就是社保基金将为PE注入新的资金来源,有助于股权投资行业的发展。 全国社保基金将在15至20年后才发生支出,其负债期限较长,中短期支付压力较小。这种资产负债特性要求社保基金必须围绕长期投资目标实行长期投资战略,并在一个较长时期内对投资执行情况进行考核和评估。“社保基金代表了更稳定、更追求长期回报的资金来源。”CLPA有限合伙人协会秘书长徐刚对记者表示。 2004年,全国社保基金参股“中国-比利时直接股权投资基金”,2006年向我国首只产业基金渤海产业投资基金投资了10亿元人民币。 全国社保基金投资的另外两只市场化PE也具有不错的口碑。鼎晖投资基金管理公司的前身是中国国际金融有限公司的直接投资部,规模达30多亿美元。其投资的蒙牛乳业、百丽鞋业等成长型民营企业在业内获得良好口碑。而弘毅投资成立于2003年,是联想控股有限公司成员企业中专事股权投资及管理业务的子公司,已在国内投资了十几个项目。 引导社会资金向优势行业倾斜 在今年的博鳌论坛上,全国社保基金理事长戴相龙表示,目前经济结构要调整,企业要存活,企业的资产评估是最低的,这正是VC和PE发展的大好时机。 尹生德表示,股权投资周期较长,短期内收益不会体现出来,对社保基金的盈利不会起到立竿见影的作用。但是从长期来看,PE多投向高成长性、技术含量高、符合国家产业政策的优势行业,社保基金的投资可以引导社会资金向优势行业倾斜和集中,可以促进产业结构的转型,提升国民的福利水平。这些行业未来将具有较好的盈利增长点,这无疑可以为社保基金带来长期稳定的回报。 “现在发展的产业基金特别重要。”戴相龙表示,目前商业银行贷款的增加,如果没有社会资本对其进行支持和配套将难以为继。 戴相龙表示,今年将通过中介机构,至少选择3家到5家PE,选择的标准则是看核心管理人员的业绩。此外,管理人按照合伙法要承担无限责任。在投向上,更多要支持中小企业和服务业。
社保基金:加大PE投资力度
时间: 2024-09-29 12:32:30
社保基金:加大PE投资力度的相关文章
社保基金加大PE投资力度引导资金向优势行业倾斜
年报显示,截至2008年12月31日,全国社保基金资产总额5623.70亿元,未来将有约560亿人民币可用于投资股权投资基金(PE).全国社保基金理事会理事长戴相龙在上月举行的博鳌论坛"私募股权与创业投资"分论坛上表示,09年将至少投资3到5家PE. 业内人士表示,扩大对PE的投资不但对境内人民币基金的发展起到巨大的推动作用,同时也将为全国社保基金带来长期稳定的回报. 为PE注入新的资金来源 经国务院批准,2008年4月,财政部.人力资源和社会保障部同意全国社保基金投资经发展改革委批准
九城沈国定:继续加大海外投资力度
中介交易 SEO诊断 淘宝客 云主机 技术大厅 第九城市副总裁沈国定向搜狐IT采访表示,九城从今年开始执行"全球应对全球"的战略,关注海内外具有潜力的网游开发商.运营人才以及成功的商业模式,只要有合适的机会,九城会继续加大着眼于全球市场的战略投资力度. 另外,沈国定也不认为网游产业发展陷入低迷,而是认为这一产业最多处于起伏的状态.他表示,目前互联网行业出现一定的起伏,正为整个行业提供了重新审视策略.内容.作法的时机,没有创新很快就会被淘汰,这也是为了整个行业下一波的高速发展积蓄力量.
社保基金进军PE获放行 银行保险解禁将是大势所趋
商业银行.保险公司"解禁"将是大势所趋 市场盛传的社保基金获准投资私募股权市场一事终于落定.全国社保基金理事会昨日正式对外宣布,经国务院批准,财政部.人力资源和社会保障部同意全国社保基金投资经发改委批准的产业基金和在发改委备案的市场化股权投资基金,总体投资比例不超过全国社保基金总资产(按成本计)的10%. 可用投资额逾500亿元 据了解,截至去年年末,全国社会保障基金权益4140亿元,加上受托管理的行业统筹基金和个人账户中央补助资金,基金总资产市值5162亿元.以此推算,超过500亿元
发改委再备案13家PE全国社保基金遴选对象扩容
值得注意的是,这次一次性备案13家PE显示,发改委的批复速度在加快,数量也在增多 继今年4月IDG.软银赛富等7家私募股权基金管理公司(PE)在发改委备案后,这一团队有望在近日再次扩容. CBN近日获悉,13家PE将作为第三批团队在发改委备案,具体名单已经确定,预计很快会得到批复.届时,在发改委备案的市场化股权基金将达到22家. 目前尚不清楚13家基金的具体名单.上周末,启明创投董事总经理邝子平在接受CBN采访时表示,"确实听说此事".不过,他没有透露启明创投是否在名单内. 自去年8月
中投加大海外直投力度 稳步投资泛行业PE基金
欧债危机蔓延令欧美国家不少企业和产业资金紧张,积极寻求全球投资,一些不易进入的行业和企业也开始向外资开放.据中投公司介绍,该公司去年已加大直接投资力度.分析人士表示,在中投去年年底获得300亿美元新注资之后,可以加大在欧美市场的抄底力度. 加大直接投资力度 中投公司在2011年稳步推进非公开市场,特别是泛行业直投.泛行业私募股权.资源能源.房地产和基础设施等长期资产投资,以提高投资组合的抗冲击能力,应对国际金融市场的剧烈动荡. 中投公司称,在稳步投资泛行业私募股权基金的过程中,公司逐步加大对新兴
社保基金准入私募股权市场人民币PE迎来黄金期
日前,受人关注的社保基金获准投资私募股权市场一事,随着全国社保基金理事会正式对外宣布终于尘埃落定.业内人士称,随着社保基金准入私募股权市场获批,人民币私募股权市场将步入市场黄金发展期. 社保准入可投金额过500亿 按照规定,经国务院批准,全国社保基金可将不超过总资产10%的资金用于投资产业基金和股权投资基金.据了解,截至去年年底,全国社会保障基金总资产市值达到5162亿元.按照这个比例,超过500亿元的社保基金可投资于产业投资基金和市场化股权投资基金. 另有消息人士透露,社保基金理事会已选择两只
宇通集团急缩投资战线:撤资兰州 淡出PE
经历了几轮扩张,客车行业龙头企业郑州宇通集团有限公司(下称"宇通集团")正在悄然收缩战线. 2003年8月,宇通集团"联姻"甘肃驼铃工贸客车厂(下称"驼铃工贸")等企业,组建了意欲打开西部市场大门的西北客车基地--兰州宇通客车有限公司(下称"兰州宇通").意外的是,这场被各界看好的"异地恋",仅仅维持6年就"劳燕分飞".2009年10月,宇通集团"忽然"撤资,兰州宇通
宇通急缩战线注销云杉创投:撤资兰州淡出PE
经历了几轮扩张,客车行业龙头企业郑州宇通集团有限公司(下称"宇通集团")正在悄然收缩战线. 2003年8月,宇通集团"联姻"甘肃驼铃工贸客车厂(下称"驼铃工贸")等企业,组建了意欲打开西部市场大门的西北客车基地--兰州宇通客车有限公司(下称"兰州宇通").意外的是,这场被各界看好的"异地恋",仅仅维持6年就"劳燕分飞".2009年10月,宇通集团"忽然"撤资,兰州宇通
民营企业家大胆战略转变 加入PE地产大军
张先生是一家大型内资集团的核心创始合伙人,年近古稀的他依然精神矍铄,延续着创业时的激情与果敢.严厉与精细是同业对他的统一评价. 第一次见到张先生是在2007年的夏天.那时正是股市牛气冲天的世道,我们却建议张先生逐步降低股票投资的比例并开始增持类固定收益类产品.我向他详尽解释了我们对于美国次贷危机可能的后果的顾虑,对于他资金盈利性与安全性需求的分析以及我们类固定收益产品的稳健性与长期性. 几日之后张先生表示愿意接受我们的建议. 适时做大胆战略转变 随后的半年内,股市起起伏伏,最终在冬季遭遇全球股灾