聚美优品宣布IPO发行价22美元融 资额2.451亿美元

摘要： 5月16日晚间消息，聚美宣布IPO发行价 为22美元，高于此前19.5-21.5美元发行价区间最上限，发行1114万份ADS，融资额2.451亿美元，同时向新加坡GeneralAtlantic私募发行1.5亿美元。 据了解，聚美

5月16日晚间消息，聚美宣布IPO发行价 为22美元，高于此前19.5-21.5美元发行价区间最上限，发行1114万份ADS，融资额2.451亿美元，同时向新加坡General Atlantic私募发行1.5亿美元。

据了解，聚美优品北京时间4月12日向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，计划在纽约交易所上市，交易代码为“JMEI”。招股书显示，聚美优品计划发行950万股ADS股份，发行价区间为19.5至21.5美元。高盛（亚洲）公司、瑞信证券（美国）公司、摩根大通证券公司、华兴资本证券公司、派杰（Piper Jaffray & Co.）和奥本海默将担任聚美优品IPO交易的承销商。

随后，北京时间5月7日凌晨消息，聚美优品向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书增补文件，披露该公司的2014年财年第一季度财务业绩。文件显示，聚美优品第一季度净利润为1660万美元，发行价区间为19.5-21.5美元，估值区间为31.2-32.5亿美元。

招股书显示，聚美计划发售950万股美国存托凭证(ADS)，每股存托凭证代表1股A类普通股，30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选择权)，再发售142.5万股存托凭证。