“上网本”产业链上的PCB厂商

⊙黄硕　　⊙黄硕 　　就这样，今年的5月19日在风平浪静中度过了，虽然有一个跳空高开27点的美好开端，但收盘时居然仅上涨23.90点、涨幅仅有0.90%，这令大家失望了。一度，市场寄希望于两油股与航运股，但最终它们只能做到独善其身，而不能一呼百应地带动起大盘来。太可惜了，因为它们的行业数据实在太喜人了——5月18日纽约商品交易所6月份交货的轻质原油期货价格上涨2.69美元、涨幅达到4.8％，该价格也创下去年11月11日以来的最高收盘价；受到中国商品需求上升推动，5月18日波罗的海干散货指数（BDI指数）周一上涨2.4%，该指数已经连续四个交易日创下2009年纪录水准。　　虽然我们开始喊出“今年5·19行情新主角——上网本”的口号，但可惜，周二“上本网”第一主角中兴通讯（000063）开股东大会停牌，其余的邪上网本”概念顿时陷入群龙无首的困境中。这个上网本概念还有戏吗？可以预感到，今年的上网本就犹如前两年的山寨机一样，开始只是星星点火，但很快就成燎原之势。因为这个上网本概念是与3G联系在一起，“G3上网本”更是由中国移动大力推荐的3G主力终端品种，这个力度不可小视。　　来看看外围股市的这一则异动，从另一个角度来感受一下我们A股市场的这个“3G上网本”是如何墙内开花墙外香的。因为与内地中国电信合作的上网本概念，“将威盛目标股价自4.3元新台币一举提升至7元新台币”，由此可见该概念的受追捧程度之猛。近日媒体在《威盛布局上网本市场获券商看好提升目标股价》中称：“据台湾媒体报道，券商麦格理证券日前表示，威盛与电信运营商中国电信战略联盟，将向威盛采购CDMA 2000手机芯片用在手机和低价上网本上，有助威盛旗下威睿电通拓展内地低端CDMA 2000手机市场占有率，因此将威盛目标股价自4.3元新台币提升至7元新台币”。　　3G概念之“上网本”，这是一个全新的题材。从“中国移动在集团层面统一订制了29款‘G3系列’上网本”的IT资料里，我们见到了这几位与上网本有关的“中兴通讯、方正、海尔、清华同方”公司。今日我们继续顺着上网本的电子元器件进一步挖掘。先来看看以下两段研究报告的话：（1）根据Digitimes的报道，2009年笔记本电脑PCB板出货被估计会非常好，尤其是超薄笔记本电脑和上网本数字增加比较明显；（2）国内3G牌照的发放在系统和终端方面对PCB的需求具有强大的拉动作用，增长点将主要集中在HDI和系统背板上。上网本、智能手机、手持阅读器等也将为PCB带来需求的增长。　　让我们来顺藤摸瓜“上本网”产业链上的PCB概念，国内最大的PCB生产企业是生益科技（600183）。或许它与上网本的关系还有些间接，但毕竟这个蛋糕太大了，产业链上的大小参与者皆可跟着沾光。记住这两组数据——“IDC中国预测分析，2009年中国上网本的销售量与2008年增长276%”；“据中国移动通信联合会副会长谢麟振预计，中国在第一波3年的时间之内，就会有1500--2500万台的上网本市潮。