来自数据提供商">Dealogic的信息显示，微软已发行总额80亿美元的以美元和欧元标价的公司债。这是过去十几年中规模最大的一笔投资级公司债发行。
Dealogic表示，微软此次发行了32.5亿美元和35亿欧元(约合47.5亿美元)的公司债。这是自2001年11月AT&T分五部分发行101亿美元公司债以来，规模最大的一笔美元和欧元公司债发行。
微软此举表明，美国公司正试图吸引海外投资者，尤其是欧洲投资者，同时在传统银行贷款收紧的情况下使融资来源多样化。Dealogic表示，今年以来，非欧洲公司以欧元发行了价值901亿美元的投资级债券，超过2012年434亿美元的一倍，并创下自2008年以来的新高。
今年9月，美国房地产投资信托Simon Property Group的一个部门发行了7.5亿欧元债券，以偿还该公司因在欧洲的第一笔收购而产生的债务。
知情人士表示，微软此次发行了12.5亿美元5年期债券、15亿美元10年期债券，以及5亿美元30年期债券，债券评级为AAA级。其中，5年期债券相对于同等美国国债利率高0.35%，10年期债券高0.90%，而30年期债券高1.05%。而以欧元发行的债券中包括利率2.125%的8年期债券，以及利率3.125%的15年期债券。
微软此次公司债发行的账簿管理者包括巴克莱、汇丰银行、摩根大通和富国银行。这些银行尚未对此消息做出回应。
微软发言人尚未对此置评，不过微软在一份文件中表示，计划将债券收益用于“一般企业目的”，包括工作资本、股票回购、收购，以及支付当前的债务。
微软今年9月宣布以54.4亿欧元(约合74亿美元)的价格收购诺基亚的设备和服务业务，并获得诺基亚专利和地图服务的授权。
时间： 2024-11-02 20:59:22