工银国际出任全球最大股本项目联席账簿管理人

昨日，工商银行透露，该行在香港设立的全资投资银行——工银国际于近日正式获邀担任全球最大的股本融资项目巴西石油公司新股发行的联席账簿管理人。　　巴西石油公司于9月3日公开披露了招股说明书，拟通过发行优先股和普通股，融资550亿至650亿美元。上述融资规模超过了今年7月农业银行221亿美元IPO的规模，以及超过日本电信公司NTT于1987年创下的368亿美元的售股规模，成为史上规模最大的股票发售。　　继7月农业银行IPO之后，巴西石油公司的“巨无霸”项目吸引了几乎全球所有投行的注意。该项目的全球协调人和联席账簿管理人包括摩根士丹利、花旗银行、摩根大通、瑞士信贷、汇丰银行、高盛、美银美林等国际知名投行。　　此次工银国际成为联系账簿管理人是中资投行首次在内地及香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色。工银国际称，工银国际依托母公司工商银行的支持，最终成为亚洲地区唯一入选的投行。目前，由于我国境内分业经营的限制，工商银行投行业务分为境内、境外两部分。境外以工银国际为平台，可以从事股票承销等所有投行业务；境内，工商银行以投资银行部为平台，从事并购重组、财务顾问等不与法律相冲突的投行业务。　　工商银行公布的2010年中期业绩报告显示，上半年，工商银行投资银行业务收入达86.66亿元人民币，规模位居国内银行类投行首位。　　目前，巴西石油已经开始了为期两周多的全球路演和簿记建档工作。