金风科技H股昨路演发行价或低于A股股价

随着证监会的一纸批文，金风科技成为中小板首家A+H股公司已无悬念。有报道称，该股发行价格不超过23港元。昨天分析人士也向早报记者表示，金风科技H股发行价低于目前A股股价是大概率事件。　　最多募资12亿美元　　昨日，金风科技首次境外公开发行于香港交易所路演。根据公司的公告，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%，发行不超过4.55亿股境外上市外资股，将优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者。　　有消息称，金风科技将于6月7日在香港公开发行，拟发行的股票将在6月11日定价，并定于6月22日在香港交易所上市交易。此次发行的价格区间为每股19.8港元至23港元，金风科技12亿美元的融资规模，仅次于今年2月份俄罗斯铝业联合公司(UCRusalLtd.,简称：俄铝)22.4亿美元的融资规模，有望成为今年香港市场的第二大IPO。　　据报道，上述发行指导价格对应该公司2010年和2011年预期每股收益的市盈率分别为18.8-21.8倍和14.7-17.1倍。　　早报记者昨日致电金风科技，董事会办公室工作人员表示，对于此事还不知情，公司还没有明确出具发行日期、发行价格以及募集资金的相关数据。不过，分析师认为，以19.8至23港元的价格发行比较合理。　　“之前我们预计其发行价格在20港元上下，十五六港元的情况也可能。国际资本市场对企业的估值中枢在2010年20倍和2011年14倍的水平，相对于A股整体估值中枢2010年24倍和2011年19倍，具有一定折价，我们认为H股发行价格将低于A股股价。”国金证券能源行业分析师张帅说，“19.8至23港元的价格应该还算合理。”　　昨日，金风科技报收22.32元，股价下跌2.23%。　　洽商多家机构认购　　根据金风科技网上招股文件披露，该公司今年预测盈利将不少于22.35亿元，较2009年的17.56亿元增长约28%。　　有报道称，金风科技本次港股上市安排行为中金、花旗集团及瑞信集团。金风科技去年9月份曾表示，此次IPO筹得的资金将用于海外扩张及修建风力发电站项目。　　消息称，金风科技正洽商引入基础投资者，商谈对象包括中国人寿及中国平保，但暂时仍未落实最终人选。不过，据报道，昨日进行路演的金风科技已获得香港新世界主席郑裕彤及太保各斥资4000万美元认购。