农行价格区间2.52-2.68元/股力保上限发行

作者 任晓  农行28日晚间称,根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、可比
公司估值水平和市场环境等因素,农业银行确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。  初步询价期间,共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52元/股)的配售对象共214家,对应申购数量之和为595.058亿股。  农行与承销商根据A股预路演与初步询价情况,并结合正进行的H股管理层国际路演及国际配售簿记建档情况,在充分考虑农行基本面、银行业及可比公司估值水平及市场环境等因素后,最终出炉了农行本次发行价格区间,即人民币2.52元/股-2.68元/股。据接近农行主承销商的消息人士透露,H股发行的价格区间可能略高于A股,农行H股定价区间或在2.88-3.48港元之间。  若农行按照定价区间上限定价,且A股、H股均全额行使超额配售选择权,A股发行规模将达到255.7亿股,H股将扩大到292.2亿股,农行募集资金将超过工行,成为名副其实的“全球第一大IPO”。  分析人士认为,在资本市场相对不太明朗的环境下,农行最终放弃了高企的定价,转而选择较为审慎的价格区间,以确保以上限发行及较为稳健的后市表现。

时间: 2024-09-21 11:12:59

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农行发行价区间定为2.52—2.68元

证券时报记者 贾 壮 本报讯备受关注的农行A股发行价格区间终于确定.农行今日发布公告称,发行人和联席主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面.可比 公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行的价格区间为每股2.52元-2.68元(含上限和下限). 此价格区间对应农行2009年市盈率水平为13.57倍至14.43倍,每股收益按照经会计师事务所审计的.遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数

农行发行价确定为2.52元/股—2.68元/股

农行28日晚间称,根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面.可比 公司估值水平和市场环境等因素,农业银行确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限). 昨日早盘两市低开后,呈现低位震荡态势,沪指失守2550点这一支撑位.创业板.传媒板块领跌,金融.地产等权重板块纷纷弱势休整.午后,银行股再现拉升动作,但独木难支,煤炭.地产.中小板块个股跌幅扩大,两市再度陷入弱势震荡整理格局中.除银行股之外的权重股集体的低迷表现使得市场 成交量创出近期新低. "地量"新低.

光大银行发行价区间为2.85-3.10元/股

光大银行(601818)8日晚间确定本次发行价格区间为2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限),此价格区间对应的2009年市盈率水平为15.08倍至16.40倍.10日实施申购,申购简称为"光大申购",申购代码为"780818",单一证券账户的委托申购数量最高不得超过240万股. 公司本次发行初始发行规模为61亿股,发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称"绿鞋"),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总

郑煤机发行价格区间确定:18.6元/股—20元/股

□ 本报记者 王 峥 据郑煤机7月18日发布的公告称,其A股发行价格区间为人民币18.6元/股-20元/股(含上限和下限),对应09年摊薄后的市盈率为20.98-22.56倍.记者通过业内人士了解到,根据目前主板市场的情况,郑煤机的发行价格较为合理. 此前平安证券分析师给出了18-24元的估值区间,该分析师认为小煤矿整合.产品高端化.替代需求.延伸产业链及海外市场开发拓展,将会是郑煤机未来成长的机会,并且该分析师预测郑煤机 2010.2011.2012 年每股收益分别为1.2.1.42.1.62

光大银行价格区间确定为2.85元—3.10元

本报北京8月8日讯记者金立新报道 今天,光大银行和主承销商根据配售对象的报价情况,充分考虑A股可比公司以及股份制银行平均估值水平,将发行价格区间确定为2.85元-3.10元. 上述价格区间对应着1.47倍-1.57倍的2010年预测市净率.即使最终价格定于区间上限,光大银行的发行估值水平也较二级市场上股份制银行2010年平均预测市净率有超过10%的折扣:与光大银行在A股市场中最具可比性的中信银行相比,发行折让程度接近20%.此外,即使按上述价格区间上限3.10元定价,较此前主承销商中金公司研究报

农行H股价格区间初步确定或高于A股

农行A股管理层路演结束 6月17日-22日间,农行管理层陆续在北京.上海.深圳.广州四地展开路演推介,在北京.上海和深圳各安排1场"一对多"推介,上述农行"一对多"式的路演吸引大批机构投资者前往,来自券商.公募基金.国企财务公司以及大量私募基金人士前往,路演场场爆满,座无虚席,路演现场空前火爆. 农行H股国际路演即将开始 据了解,农行管理层在结束A股路演后,将于24日展开国际路演.农行于6月30日至7月6日在H股公开招股,于7月6日定价,并计划将于7月16日在港交所

农行确定价格区间2.52-2.68元分析称比较合理

6月28日晚间消息 农行晚间发布公告称,确定A股发行的价格区间为2.52 元/股-2.68 元/股(含上限和下限),对应市盈率水平为11.28倍至12.00倍.对此市场人士认为此价格区间比较合理.

农行发行价2.68元

中国农业银行股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]805号文核准. 本次发行的初始发行规模为22235294000股,发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称:绿鞋),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至25570588000股.超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得,并全部面向网上投资者配售.本次发行采用向战略投资者定向配售(下称:战略配售).网下向询价对象询价配

农行A股发行价上限2.68元对应PB1.6倍

H股上限为3.48港元,高于A股 ⊙记者 苗燕 潘琦 对于农行定价的争论,随着<中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告>的发布戛然而止. 28日晚间,农行在上交所披露的公告显示,A股发行的定价区间最终确定为2.52-2.68元/股.据悉,农行将力保上限发行. 公告显示,A股价格区间对应的2009 年市盈率水平,如每股收益按2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算,为11.28 倍至12.00 倍.以此计算方法,2010年预计的市盈率水平为8