美银美林维持奇虎买入评级 目标股价84美元

摘要： 查看最新行情 8月26日晚间消息，美银美林今日发布投资报告，维持 奇虎360 股票(NYSE: QIHU )买入评级，将目标股价调高至84美元。 以下为报告内容摘要： 奇虎第二财季营收较市场预期高
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　　8月26日晚间消息，美银美林今日发布投资报告，维持 奇虎360 股票(NYSE: QIHU )“买入”评级，将目标股价调高至84美元。

　　以下为报告内容摘要：

　　奇虎第二财季营收较市场预期高6%，每股摊薄收益0.26美元，较市场预期高110%。我们认为，这主要得益于一些新战略，如搜索和移动游戏，这将继续推动奇虎营收在2015年前稳步增长。

　　我们预计，第二财季搜索和移动游戏业务贡献了20%以上的营收。将来，这两项业务的同比涨幅将分别达到171%和90%，并于2014年和2015年分别贡献44%和55%的营收。

　　为此，我们将奇虎2013财年、2014财年和2015财年营收预期分别调高7%、8%和15%。得益于运营杠杆作用，将2013财年、2014财年和2015财年每股摊薄收益预期分别调高66%、57%和54%。

　　奇虎预计，公司第三财季营收将达到1.81亿美元至1.83亿美元，同比增长115%至118%，中间值较华尔街预期高14%。

　　我们维持奇虎360股票“买入”评级，将目标股价调高至84美元。