如何使用 MS CRM 2011 中的目标(Goal) -- 第二节 自定义Goal Metric

上一节我们介绍了如何使用系统自带的一个范例目标，Q3 目標 (範例)。这一节我们来学习一下如何创建自己的Goal Metric和Rollup Field。

我们在这节中将创建一个目标，我们的目标是2012年第三季度用户Erik van Boxtel的qualified lead达到10个。

首先我们创建一个Goal Metric，我们命名它为qualified leads。Metric Type为count。

然后我们再为这个Goal Metric创建一个新的Rollup Field:

在这个Rollup Field中，我们定义了我们要衡量状态为Qualified的Lead，并且衡量的时间属性为Modified On。

创建好的Goal Metric为:

创建好Goal Metric和Rollup Field后，我们就可以创建我们的目标了：

上一节中我们使用的是高级搜索来验证我们的目标是否正确，这里再教大家一个方法来查看有哪些Lead符合我们目标的条件。

在目标的navigation中选择Participating Records,可以看到Actual (Integer) records，有一个Lead符合我们的目标的条件。

下一节，我再为大家演示如何使用Child Goal和Parent Goal。